第一篇：健康福星产说会范文
健康险产说会邀约话术
【邀约话术1】 您好。请问是XXX先生(女士)吗?现在接电话方便吗?我是中国人寿的理财经理XXX。今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，连续九年入选世界111强。为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。在我们客户服务节期间公司特别推出一款回馈客户重大疾病保险，客户认可度非常高，我需要第一时间告诉你! 针对这款健康产品，公司还特别邀请了健康专家进行讲解，让您全面的了解健康保障的意义，名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便?
【邀约话术2】 您好。请问是XXX先生(女士)吗?现在接电话方便吗?我是中国人寿的理财经理XXX。今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，并连续九年入选世界111强。为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。我们将在周五的下午，举办针对性的健康讲座，地点在公司大厦的会议室，名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便?
【邀约话术3】 您好。请问是XXX先生(女士)吗?现在接电话方便吗?我是中国人寿的理财经理XXX。最近报刊媒体播报了有很多的有害食品流入市场，严重影响了我们的身体健康。所以我们国寿也是第一时间向客户通知这一信息。同时，为了广大老客户的身体健康，我们特别举办针对性的健康讲座，来完善老客户的健康保障，地点在罗沙装饰城中国人寿保险公司大厦的会议室名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便?
异议处理：
邀约话术——之电话邀约
业：——张先生，我们公司月7月5日在罗沙装饰城中国人寿总部举行健康养生讲座，全东莞就30张票，我好不容易争取到一张来。因为你是我最重要的客户(朋友)，这么多年来一直支持我，所以，我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。不知道您7月5日(周五)下午2：00能否抽出时间参加? 客：——健康讲座会是干什么的?
业：——本次是我们公司举办的客户联谊会，目的在于感谢客户对我们的关心和支持，同时介绍一下最新的健康产品新动态，以及我们公司的最新情况，并准备了丰厚奖品。不知道您7月5日(周三)下午2：00能否抽出时间参加?我想，您的光临是对我工作的一种莫大支持。 客：——<可能遇到的拒绝一>我那天没时间。 业：——您是老板(领导)，时间都是您自己安排的,。把事情安排一下，就两个小时的事情，放松一下吗!并且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不定还会打开生意之门呢!您一定要来噢!
客：——<可能遇到的拒绝二>是不是叫我买保险?
业：——买保险怎么啦(开玩笑的方式说)?其实这次答谢会就是为高端客户而举办的，提供一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要担心。 客：——<可能遇到的拒绝三>你还是找别人吧。
业：——张先生，是这样的。您知道，我从事保险行业已经×年多了，拥有的客户也有××位。但您是我认为最最重要的客户，所以我把这张最珍贵的票留给了您。不要推脱了，您是最合适的。
邀约话术——之面谈邀约
业：——张先生，正如我在电话中所说的一样，这次公司举办的客户联谊会非常隆重。请到的客户都是象您一样有身份，有地位的人，所以我把这张珍贵的票留给了您。另外，电话里没有把这次客户联谊会的特别之处向您做详细说明，现在我介绍一下好吗? 客：——好
业：——本次是我们公司为举办的客户联谊会。有三个特别之处：一，档次高。我们请到的都是东莞像您这样有身份、有地位的成功人士。
二、奖品多多，机会多多。我们为这次客户答谢会每位准备了精美的奖品，在活动中会有抽奖。只要您去，就有机会噢!
三、内容精彩、丰富。据我所知，这次客户答谢会除了抽奖，还安排了专家讲座。主要是分析国寿最新的投资动态，同时给您介绍一种超火热健康产品，对象您这样的高端人士，特别有帮助。另外还有健康知识，想必也是你最关心的。如果您有需要，也可以请我们的专家替您规划，规划。
第二篇：产说会词
“xxxx”家庭理财座谈会主持词(开场白)各位女士、各位先生，各位尊敬的来宾朋友们大家好!客户联谊会即将开始，您可以落座休息观看您准备的宣传片。同时提醒各位尊贵的客户朋友，为了您的健康，请不要在会场内抽烟;为了保持会场安静，请关闭您的手机或调至震动状态;在会议进行过程中请不要随意走动。谢谢各位的支持与配合。(会议开始) 1:各位尊敬的来宾2:各位亲爱的朋友,合：大家上午好! 1：我是xx人寿xxxx 2：我是xx人寿xxxx 1：非常荣幸有我们来担任本次会议的主持人， 2：同时也感谢各位在百忙之中来参加本次新产品“xxxx”家庭理财座谈会 1:春回大地在这生机勃勃热情洋溢的季节里 2:春意盎然在这充满温馨充满感激的日子里1 1:我们走过白雪和绿意 2：我们憧憬成功于辉煌 1：用宽容的心对待世
现在健康不代表将来健康现在有钱不代表将来有钱有钱治病不代表生活质量不变病好以后不代表还能找到高收入的工作或者还是可以将自己的企业经营好。快乐理财幸福养老美国国际认证理财规划师陈维嘉 AndyChen问几个家常问题：
1、家里几套房子
2、都有些什么样的投资方式
3、家庭收入与企业收入是否分开
4、家里谁在掌管家庭财务
5、您大概将收入的多少放在家庭财务里
6、家庭财务如何安排人人都想享受这春光明媚，但不是人人都有福气长久享受。现在健康不代表将来健康现在有钱不代表将来有钱有钱治病不代表生活质量不变病好以后不代表还能找到高收入的工作或者还是可以将自己的企业经营好首先准备好风险防范基金占每年可支配金额的10%-20%其次规划好家庭消费基金占每年可支配金额的90%-20%最后考虑风险投资基金占每年可支配金额的50%每个人都要创建一条与生命等长的稳定的源源不断的现金流。 不是看你现在或者曾经拥有过多少财富，而是在你最需要金钱的时候，你有足够的财富可以从容不迫坦然面对，这才是真正的富贵人生。每个家庭都必须面对的担忧如果知道明天将停水2天，您将做何准备?每个家庭都必须面对的担忧若停水20年呢?若停发薪水20年呢?人类寿命越来越长„„女性83.3岁男性79.7岁现在上海不是我们年轻的时候做错了什么，而是我们年轻的时候根本什么也没做。李嘉诚谈财富管理李嘉诚被誉为“华人经营之神”，1950年创业时只有5万港元。他说：“20岁前靠双手勤劳赚钱，30岁后投资理财的重要性逐渐提高，到中年时赚钱已不重要，如何管理财富更重要。”巴菲特谈财富管理沃伦巴菲特说：一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资理财并且进行管理，钱找钱胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。赠与税个案一套100万的住房契税：100万*5%=5万个人所得税：100万*20%=20万共计纳税：25万 再次转让个人所得税公式：个税=(转让收入-转让住房过程中缴纳税-合理费应)*20% (摘自金融时报
第三篇：产说会流程
在总结前期举办的产说会优点与不足的基础上，理财部归纳出产说会的相关组织步骤，请各支局长利用例会时间组织全体职工共同学习。
一、产说会的定义、组成部分和评价指标
产品说明会是一种销售的促成，而非普通意义的培训,细节保证效果，最终效果取决于最初的掌控。说明会从客户的实际需要出发，让客户有兴趣听，有理由购买. 产品说明会分会前铺垫、邀约、会中配合、会后追踪和评估，整个说明会是分阶段的，最重要的环节为预约客户和当场促成、未签单者会后跟进。
“高绩效”产说会的3个重要指标：1当场签单率，2会后签单率，3会后定期总签单率。产说会的重要作用：1让签小单的客户签大单;2让可签可不签的人签单; 3积累准客户。
二、产说会的组织步骤
1、邀约 邀约至少跟客户联系三次，第一次会前一周左右，第二次会前三天左右，第三次产说会前一天最终确定客户名单，同时起到提醒客户按时参会的作用。 邀约练习
(1)代办员、村里的知名人士(村委、书记)手中的定期客户和高端客户非常多，所以一定要挖掘好他们手中的客户资源。“您好，请问您是XX先生吗?这里是XX邮政局，为答谢客户，我行本周六特举办贵宾客户答谢会，到场即有丰厚礼品赠送，本次答谢会以理财沙龙的形式进行，本周话题主要为您推出在资本市场不稳定的大形势下如何保全您的资产，我们会主要为您推荐稳健型的理财产品，如保本保息的银行保险产品等„„” (2)以前沟通过但比较犹豫的客户，是产说会的潜在优质客户，一定不能错过。例如：XX女士，您好，上次给您介绍的产品真的很不错，很多像您这样高素质的客户都办理了，因为特别好，应广大客户的要求下周六会专门召开这个产品的说明会，到场还有礼品，不管办还是不办，多了解一些理财知识总是没有坏处的，您还是去听听吧„„ 要约的话术要点
步骤一 为什么要办：答谢贵宾客户
步骤二 开会的目的：为客户打理资产，让客户的钱保值增值
步骤三 能给客户带来什么好处，能解决什么问题：针对现在加息、就现阶段的投资环境进行分析，对资产保值增值、如何规避债权债务风险进行分析，给客户合理理财建议
步骤四 对客户超乎寻常的尊重：只请行里的贵宾客户参会、请资深的理财专家亲自主讲
步骤五 提醒客户带身份证和卡、折以便办理手续 在适当的时候告诉他有一个新产品的发布
2、会中
会中的7个步骤
(1)进入会场：提前十分钟进入会场，引领客户到准备好的座位上落座 (2)会前沟通：与客户充分沟通，沟通要与授课内容相配合，主要做好理念及产品的沟通
(3)陪同听课：陪客户听完授课内容，观察客户反应，并做适当纪录。 (4)征询感受：讲师授课完毕，征询客户感受，试探性提问。 (5)礼品包装：销售原则，锁定兴趣点，用礼品促保费。
(6)签单：填写投保单(提前准备)、现在签单的好处、客户亲自签字。 (7).及时报送: 及时向主持人报送客户签单数字，以烘托气氛，引起其它客户购买欲
3、会后：
要有会后追踪方案
要有会后追踪话术，(要有会后追踪工具，客户未到场怎么说 ，客户到场未签单怎么说，客户到场签单)。
现场促单话术：
客户：这个产品还是蛮好的，可是我现在刚买了房手头有点紧，资金一下子周转不过来，还是等等再说吧。
业务员：张先生，你现在买的房子每月大约需要还银行贷款多少钱?
客 户：每月大约需要还银行贷款2000元左右吧!
业务员：如果现在银行要您提前5年还完贷款，也就是说您每月大约需要还银行贷款2500元左右，您觉得对您这样有实力的成功人士会有太大的压力吗?
客 户：那也不会!
业务员：这就对了，您现在参与的这个计划，就相当于提前5年还完贷款嘛! 您存的钱不仅安全，还可以流通，必要时也可以用来周转，最重要的是您多了一份事业的保障，您不会反对现在为自己多存点钱吧?
客 户：这个产品好还是蛮好的，不过我暂时还不需要，以后再考虑吧!
业务员：多考虑考虑也是应该的，不过张先生你有没有考虑以你现在每月 两千元的生活开支，退休以后要为自己准备多少退休金吗?就算20年的养老，粗算下来也要48万元啊!如果现在就开始这个计划，既存了钱又获得了保障，必要时这笔钱还可以随时动用。张先生，
您不会觉得现在定下计划太早了吧?我建议您在今天就为自己把 这个计划定下来，因为今天现场签单还有奖品赠送，也是一个很好的纪念，您看我是不是现在就把奖品给您领来呢?!
※
1、 预约签单：会后马上带客户签单，如客户当时账户没钱第二天及时打电话约客户来办理
※
2、 保单送达：银保通出单的客户可当场取走。
※
3、 售后服务：进行售后服务，感动、打动客户，索取转介。
第四篇：宴会产说会
开场：各位尊敬的嘉宾，许多人打来电话，他们正在赶往答谢会的途中，请已经到场的嘉宾朋友稍作休息，品尝一下我们为您准备的糕点和水果，欢迎各位参加平安人寿公司吉星盈瑞上市发布会。
女:各位尊敬的来宾,各位亲爱的朋友,我们的发布会马上就要开始了,请还在入场的客户抓紧时间找到您的座位,已经入场的客户请您安静下来,作为中国平安最尊荣的客户,作为来自各行各业的成功人士让我们一起来温习一下有关成功人士的会议守则，第一请将您的手机调整到振动档或关机 ,因为演讲者的灵感来自于你专注的聆听,第二请有吸烟习惯的的来宾暂时忍耐,让我们为维护妇女同胞的权力共同努力,关爱他人从身边做起;第三,会议进行中,请您不要随意走动,也不要随意交谈,会后我们会有专门的沟通和交流时间.谢谢大家的配合! 男:尊敬的各位领导、各位来宾、亲爱的各位平安同仁:大家-----合:晚上好! 女:我是中国平安湖南分公司的______黄晶 男:我是中国平安湖南分公司的______
今天是2011年9月27日,很高兴也很开心与大家相聚在同发和一酒店, 首先,请允许我代表中国平安人寿湖南分公司全体员工向各位嘉宾的到来表示最最热烈的欢迎!
合“欢迎你们” 女：欢迎参加中国平安吉星盈瑞产品上市发布会。【气氛】女：亲爱的各位来宾朋友们，平安保险公司吉星盈瑞上市发布会现在正式开始,让我们一起来扎破您手中的气球,迎接这美好时刻,在座的幸运嘉宾今天第一位找到“吉星盈瑞 财富相伴”将会得到一份幸运礼品,是一套非常精美的平安餐具，让平安常伴您左右。(请礼仪发奖品，放“恭喜发财”歌曲)
男：众所周知，中国平安一直以优良的企业文化在业内著称，手语舞就是其中非常有名的一项，接下来让我们用热烈的掌声欢迎我们平安最专业的手语舞队成员带来优美的手语舞表演《平安相伴》，请欣赏。掌声有请!
女：非常感谢我们手语舞队成员精彩的表演。平安是福，我忠诚的希望在座的各位嘉宾能够平安到永远。平安保险公司成立于1988年，成立至今短短23年的时间从一家地域性的小公司发展成为一家集保险，证券，银行，海外控制，股等为一体的金融集团，这些发展都离不开在座的各位对平安一如既往的支持。在此，我再次代表中国平安人寿保险股份有限公司对各位表示最衷心的感谢，谢谢你们!
男：中国平安人寿保险股份有限公司为感恩客户多年对平安的支持与厚爱，特举办今晚的新产品—吉星盈瑞上市发布会。 女：今天我们也有幸请到了中国平安重量级的产品专家王平经理，今天他将为大家带来精彩的分享。掌声有请! 主讲人上台
女：感谢王平经理的精彩演讲。财富总是掌握在先知先觉的人手中，各位嘉宾如果觉得吉星盈瑞产品是种很好的投资理财工具并非常适合您,请你与身边专业的保险代理人进行详细的咨询：同时今天有几个好消息带给各位嘉宾，请看大屏幕!
女：现场开户6000元以上的客户朋友,只要交纳200元的开户确认金,就可获得平安公司免费赠送的品牌迪斯尼被一床，有了平安公司送给您的温暖被，来年的您一定幸福加倍、财富加倍、富贵人生一辈子!
男：现场开户1.2万以上的客户朋友,只要交纳400元的开户确认金,就可以获得平安公司免费赠送价值2888元的盛世中国珍藏版钱币一套
女：下面是我们的现场交流与开户的环节，如果您有任何疑问请您咨询您身边的优秀代理人。 男：有请我们工作人员给各位送上红色的小单,当然我们不是签合同,只要您提供出生年月,每年存多少钱,我们根据你提供的资料会给你打印出来后你再决定是否购买,当然今天只是现场开户意向,只要写了开户意向的客户就会赠送。现场收取一个比礼品还便宜的定金便可获得-----品牌迪斯尼被，价值2888元的盛世中国珍藏版钱币一套
女：同时我们特别为大家定制的答谢宴也开始啦,今天的会议真是好礼不断,精彩连连,祝大家好运不断,万事如意!各位尊贵的嘉宾,希望大家能吃好喝好,同时我们公司的侯浪娇经理也来到了会场,让我们举起手中的酒杯,共同祝愿我们的明天会更好! 男：吉星盈瑞产品从根本上解决了中国市民资金储蓄导致资金缩水,投资股票难以回报的现状，能够真正意义上让我们的资金做到安全.保值.增值。这么好的产品，我相信在座的各位嘉宾都想尽快获得吧!
恭喜您,**先生(女士)由于您睿智的抉择,拥有了吉星盈瑞新型投资理财产品,它将伴您一身富贵。我们的专业代理人将在第3—5个工作日内将您的保单专程为您送达,请您放心。
女：祝贺您购买了吉星盈瑞产品,它会让您享受三桶金:快速返还金、年年分红金、满期返本金,让您享受幸福人生。
女：吉星盈瑞,它将是您一生的聚宝盆,年年有分红,年年有返还,急需资金可贷款,满期还本金,让您轻松投入享受累累硕果。 女：今天只要您开户6000元,也就是每月存500元,就可以解决人生的四大担忧,大病,养老,教育,意外,在您拥有保障的同时,还可以让您的资产保值,增值.相信您今天明智的选择,将是您明天幸福的保证! 男:接下来进入到大家最期盼的、最关注的环节：幸运大抽奖。获奖的来宾都能获得平安为您精心准备的奖品:价值59元的品牌迪斯尼杯一个
女：感谢大家对平安一如既往的支持，愿吉星盈瑞伴您一生富贵!
第五篇：产说会策划案
策划案
2010年XX银行XX支行“客户联谊会”
**人寿现已加大与XX银行的合作关系，合作领域也正在一步步拓宽，在互相支持中取得共同发展。为了进一步有效推动XXXX银行保险期缴业务快速的发展，进一步加深业务合作关系，并答谢XX银行一直以来对我们保险公司的关心与支持，经与XX银行商拟在XX银行XX支行举办客户联谊会，具体安排如下：
一、活动时间：2010年 月日(周日)上(下)午：00
二、活动地点：(详细地址：)
三、实施细则：
1、人员安排：
联谊会组织责任人：支行***经理;
联谊会实施责任人：银代部经理;
联谊会客户接待、签到登记人员：行和**保险;
联谊会主持人、产品推介理财讲师：**保险公司;
联谊会礼仪人员：银行(5名)、**保险公司(5名);
理财咨询客户经理：**保险公司(8名)，银行(8名);
联谊会摄像拍照人员：**保险公司。
2、客户邀请：银行支行(人左右,资料按份准备)
3、物品准备：
**保险：电脑(2台)，投影仪，会议条幅，签到表、签字笔、产品宣传资料、矿
泉水、会议纪念礼品、资料、提问奖品、签单礼品、数码相机、摄
像机、音乐、视频文件、电子笔等。
××银行：会议室，音响设备，绶带、会议纪念礼品、资料、提问奖品。
四、会议流程：
1、月日—月日
XX银行XX支行：客户邀请、客户进场资料、纪念品及提问奖品准备
**保险公司：主持人和讲师资源、签单奖品等资料准备
2、月日：
(时间)：00-：30：客户入场、座位安排、暖场音乐循环播放;
：30：XX银行XX支行***经理致欢迎函及友情提示;
：35：会议开始，主持人出场;
：38：知识趣味问答，回答均有奖品5份(气氛烘托);
：45：理财观念、产品讲解<主题：如：守住您的财富>(理财讲师讲解); ：45：客户答疑3份(现场互动、气氛烘托);
：50：促成签单，签单礼品展示(客户经理近距离服务客户，现场答疑，协
助签单，同时发放签单礼品)
：25：XX银行XX支行***行长(女)为客户致答谢词
：30：纪念品发放，会议结束
：30：会议清场整理
五、本活动由XX银行XX支行组织协调，统一布署，**保险公司具体落实实施，本着双方互惠互利，合作共蠃的原则，一切以客户感受良好为基础，共同携手共创XX银行和**保险业务发展的新辉煌。
**保险XX中支银代部
年月日
客户联谊会具体安排
一、地点安排： 会议地点：
二、人员具体安排： 总策划、总指挥：XX行长(电话：)、 副总(电话：)
客户 邀 请： XXX经理(电话：) 客户经理安排： 负责人(电话：)、 成员数名(电话：)
(银行、**各8名)
活动 衔 接：银行负责人(电话：)、**负责人(电话：)
主持：
产品 讲 解：保密
礼仪：负责人(电话：)**5名，银行5名
物品 准 备：负责人(电话：)、成员数名
二、产说会安排流程：
2010年 月 日(周日)上午X：30所有工作人员必须全部到位，协调人及项目负责人、音响人员须X点到位。X：00开始放暖场视频滚动播放，X：30联谊会准时开始(看客户到会情况)。
(1)欢迎客户：
一楼大门有客户指示牌(酒店或银行提供)，一楼电梯口1名礼仪小姐(银行人员)，三楼会议室门口2名礼仪小姐(**银行各1名，其中1名负责引领客户签到)，签到处1名礼仪小姐(**人员)。银行8名理财经理协同礼仪将客户带领上楼就座，**保险公司理财经理在三楼会议室进行客户服务(引领入座或客户的其他需求)。
(2)银行客户邀请人致欢迎函(放投影片)
(3)主持人上场(音乐：)
欢迎函一讲完，音乐起，主持人上场，并切换下一张投影片，主持人站定后音乐渐小，说话时音乐停。
(4)知识趣味问答(音乐：送给您)
在开会前将礼品放在台上展示，礼仪2名在台上待命，有客户回答问题的就给予一份礼品，共计5个问题。
(5)理财观念及产品讲解(音乐：)
由银行1名礼仪引领产品代言人上台，走到台阶处摆出请的姿势，待产品代言人上台后到后台待命。当产品代言人快讲完产品时，请到前台迎接产品代言人退场，带领到其座位处。
(6)有奖答疑(音乐：送给您高潮部分)
产品讲解人会在讲完产品后留5分钟时间给客户提问，凡提问者均获奖励品1份，须听清产品讲解人的提示。
(7)签单礼品展示(音乐：)
4名礼仪在前台待命，当主持人提示展示时拿着礼品缓步下台展示(4类奖项)，环绕一周后回到台上站定，步姿优美，展示大方得体。
(8)现场签单及礼品发放
发放时礼仪分工：1名礼仪站在主持人旁协助其播报签单名单，2名在台上发放(1个见1份投保单就发1份纪念品，发放后将投保单交到另一名礼仪手中，并能及时在签到册上标出签单信息)，另1名礼仪在后台欢送客户退场并发放纪念品。现场签单统一由专人负责进行缴费并出具保单。
10000元---20000元：价值XXX元的 XXXXX;
20001元—50000元：价值XXX元的 XXXXX;
500001元以上：价值XXX元的XXX;
10万元以上：价值XXXX元的XXX 。
(9)领导致答谢辞(音乐：)
由1名礼仪引领上台，讲完后再迎接其退场到座位处。
(10)会议结束
结束时，所有礼仪小姐在后台门口欢送客户退场，并发放纪念品。
其他各项负责人把物品进行清理，并全部归纳到后台XXX处，由XXX负责最后清场、物品点收工作，XXX协助。
(11)注意事项
所有会场理财经理在会议开始后面带微笑整齐站在后场客户视线范围内,如有客户外出或其他事宜,请协助其办理。现场签单中主动与客户进行沟通,协助其在投保书上签下姓名、身份证号码、电话，最后亲笔签名，签完后交到礼仪小姐手上，并协助客户领取签单奖品。如中途有客户退场，请做好挽留工作，及时与银行XXX经理取得联系告知客户动向。实在有事就提醒礼仪小姐送客户1份纪念品，确认客户留下联系方式以备后访。
礼仪和客户经理女士均要求着淡妆，统一着粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋;男式白色短袖，黑色或深蓝色长裤，黑色皮鞋，打领带。
所有工作人员须面带微笑，热情洋溢，遇到事情沉着冷静，自己不能解决的事情及时向项目责任人反映，由责任人马上解决，并及时反映给衔接人。
三、客户要求：
★30-50岁，具有一定的经济实力，人数按策划案要求而定;
★对保险有一定的认同度;
★对家庭理财比较渴望，希望能守住财富。
四、告知客户：
★银行与保险公司合作
★家庭理财观念与保险产品“XXX”
★参加均有精美纪念品
★有奖问答奖(即主持人提问客户回答)(5名)
★现场签单有高档礼品赠送，提醒客户带身份证、银行卡参加相关系列活动。