保险业务员个人总结范文第1篇
我于xx年6月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。下面就两年来做的主要工作做简要总结，不妥之处请批评指正。
一、努力学习政治、业务理论，不断提高管理水平和岗位技能。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。对专业理论学习，更是常抓不懈，由于保险市场竞争的日趋激烈和复杂化，深感责任重大，除了积极参加各种培训外，利用了大量的业余时间学习专业理论、法律法规、营销边缘 理论及金融专业知识，两年来用业余时间撰写具有业务指导性的文章6篇，分别在总省公司不同刊物上使用，起到了一定的导向作用。
二、狠抓业务发展取得了明显成效。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：
1、科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。
2、做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。xx年5至7月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。xx年九
9、10两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，60天保费收入亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入23个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。
3、搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。由此使我备感诚信的重要性和因此产生的强大能量，基于这一点，两年来在这一方面坚持做到了说到做到，决不失信的人，也正因为如此，在4万名业务员当中建立了良好的信誉，形成比较强劲的凝聚力和向心力。
三、抓住队伍管理不放松，全力打造业务发展的生力军。
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。xx年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：
1.全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单
一、宣传不力、奖罚不分、制度不严等。
2.是对症下药。根据上述问题，经总经理室同意，迅速召开代理人管理工作会议，通报情况、研究对策。各级公司根据各自存在的不同问题，有针对性地进行解决，并指出了严格按照“基本法”办事，使营销团队的管理走上制度化。xx年6月，根据市地的工作情况和全系统一年多的思想和制度的准备和成熟情况，省公司下发文件，果断废止了各市地自行的“基本法”，到xx年底全省“基本法”达到了相对的统一，为实施新的“基本法”打下了坚实的基础。同时就业务员的相关待遇和奖励问题，省公司连发了相关文件，我部又组成工作组两次进行巡回交叉检查，督促落实，有些问题会同省公司财务部门也有效地得到了落实，在业务员当中引起了强烈反响。这期间还借助推行“两个规范”，增加了活动量，加之后来新险种的上市，业绩攀升，收入增加，队伍稳定，工作得到了有效解决。
3、规范行为、赏罚分明：队伍稳定不能一味迁就姑息，一方面正确引导，下发了业务员行为操守和违规违纪处罚办法;一方面又对于不良行为坚决进行处理。特别在xx年下半年竞争最为激烈的时候，对一些人摇摆不定、离心离德，及时提出了“讲清利害、诚心挽留、热情欢送、不再接收”的应对策略，起到一定的稳定作用。后来一些人到同业公司一段时间后又想回来，根据形势变化又提出“可以接收”，对极个别人坚持拒收。这样有张有驰、区别对待的策略，在最激烈的人才竞争时段起到了重要作用。
4、亲情管理。两年来，利用各种机会和条件同全系统一半以上的业务员直接见面和交流。任何时候都以一个兄弟般的身份和亲情对待业务员，最广泛地向他们传承公司的文化、观念和发展前景，结下了深厚的友谊，树立了良好的公司形象。这一切也在队伍管理中也起到了十分重要的作用。
保险业务员个人总结范文第2篇
1、业务序号：保险中介机构为本机构的公估业务编写的顺序号。
2、机构代码：填入开展该笔业务的保险中介机构具体分支机构的代码，该代码由中介机构根据自身需要按照一定规则编制。
3、保险公司所属省份：应该填写到行政省一级，并且一个省的名称在不同记录中出现的时候，应该保持完全一致，省份名称规范见下表：
北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、四川省、贵州省、云南省、西藏自治区、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、青岛市、大连市、宁波市、厦门市、深圳市。
4、保险公司名称：应该填写保险公司完整规范的简称，如：太保产险云南分公司;同一家保险公司名称在不同记录中出现时，应该保持完全一致。
5、其他客户名称：如果委托客户并非保险公司，则在此栏填入客户完整规范的名称。
6、立案号：保险公司的立案编号。
7、险种类别：该案件所属的险种类别，应该按照保险中介监38 管报表规定的险种类别填列，具体见下表：
——财产保险
(1)企业财产保险;(2)机动车辆险;(3)家财险;(4)货运、船舶保险;(5)能源、核电站保险;(6)飞机、飞机责任和航天保险;(7)建筑、安装工程险;(8)责任、信用、保证和农业保险;(9)短期健康保险、意外险;(10)其他产险;(11)交强险。
——人身保险
(1)人寿保险--非分红产品;(2)人寿保险--分红产品;(3)人寿保险--投资连接产品;(4)人寿保险--万能产品;(5)意外伤害保险;(6)健康保险;(7)补充养老保险;(8)补充医疗保险;(9)其他人身险。
8、出险地点：保险事故的发生地点。
9、出险日期：保险事故发生时间。
10、估损金额：保险公估机构对保险事故受损标的损失评定的金额。
11、公估费金额：损失评定的保险公估机构从保险公司获得该笔业务公估费的金额。
12、员工编码：经办该笔公估业务的员工编码，此代码应和人员信息数据中的代码保持一致。
13、公估报告编号：保险公估机构为了管理需要，为出具的公估报告编制的号码。
14、出具公估报告日期：保险公估机构向公估委托人出具公估报告的日期。
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15、公估费收取日期：保险公估机构从保险公司收取公估费的日期。
16、保险中介服务统一发票流水号：保险公估机构为收取该笔业务公估费开具的保险中介服务统一发票的流水号。
17、协作机构名称：如果该笔业务是通过与其他机构协作获得的，应填入该协作机构的名称。如果该协作机构在多笔业务中出现，应该填入前后一致的名称。
18、协作费用金额：保险公估机构为该笔业务支付的协作费用的金额。
19、协作费用支付时间：协作费用具体支付的时间。 20、协作费用支付方式：该协作业务是通过现金还是转账支付的，只要填入“现金”或者“转账”即可。
二、保险公估咨询业务电子档案数据
1、业务序号、机构代码、客户名称(保险人或其他)、员工编码、咨询费金额、咨询费入账时间、出具评估或咨询报告时间、保险中介服务统一发票流水号等基础数据的说明与前面对应的相同基础数据说明一致。
2、评估或咨询报告编号：公估机构为了管理需要，为出具的评估或咨询报告编制的号码。
三、保险公估机构人员电子档案数据
其中所有的时间都应采取“年/月/日”的格式填入;员工编码应与业务台帐中记录的员工编码保持一致。
四、保险公估委托合同电子档案数据
1、委托人名称：填写委托人的规范名称，同一委托人多次出40 现时，应该保持完全一致
2、委托项目名称：填入委托项目的名称。
3、委托时间：是指具体委托的时间，时间格式为“年/月/日”。
保险业务员个人总结范文第3篇
大家好!
我于年月任个人业务部经理，两年来，在省公司党委、总经理室的正确领导下，在机关各处室、市分公司的大力支持下，较好地完成了各项工作任务。在业务发展、队伍管理、教育训练等方面取得了一定成绩。
两年来无论工作多么繁忙，没有放松政治和业务理论学习。一方面积极参加省公司组织的各种政治学习活动，同时主动学习江总书记的几个重要讲话和纪检部门下发的有关廉政建设的学习材料，培养自己的政治敏感力和廉政意识。
我想做为业务部门的主要负责人，抓业务发展是我的中心工作，任何时候都不能有丝毫的放松，两年来围绕这个中心抓好几项具体工作：⒈科学计划。两年来业务发展计划都是在大量调查研究基础上，根据总公司和省公司党委的指导思想，结合机关相关部门意见制定而成。⒉做好推动。业务计划能否落实，关键在推动。两年来先后组织实施了八个重大的业务推动活动，都达到了很好的业务推动效果。年至月，由于分红险刚刚上市，加之市场又受高息集资的影响余波未尽，分红险上市三个月情况不太好，为了尽快扭转局面，带领工作组经过精心策划和准备，以具有本省特点的产品说明会为突破口，掀起了分红险销售的高潮，最高的一场说明会达千万元。年九⒐两个月以分红险销售为主要内容的“非常行动”劳动竞赛，天保费收入亿，当时超过了广东和上海。“鸿泰杯”企划活动由于策划快、部署快、行动快，一个半月保费收入个亿，又一次超过了上海和广东，两年来，我省个险业务的规模和速度均走在了内陆省份的最前列。⒊搞好总结。业务计划、业务推动、搞好总结，政策兑现是生产力提高的关键。两年来坚持不失信于人的诚信原则，每一项活动结束后，及时总结并如期安排落实相关政策，特别是竞赛活动中的承诺，没有让一位业务员失望。当去基层公司看望业务员时，他们讲到“我们不是为了别的，我们连续开单十几天就是看看省公司的人说话算不算话。”在一次巡回报告会上曾经承诺凡是在本月能够连续开单十天者，我都要亲自去看望他。
队伍管理工作是个人业务工作的又一项中心工作之一。张总曾经指出：抓队伍就是抓业务。两年来在队伍管理问题上煞费了心思。年的队伍是在前几年业务规模急速扩张时建立起来的，由于人民银行七次降息，保险条款由储蓄型向保障型急速转轨，业务员和客户心理准备不足，业务员的业绩急速下滑，收入大幅下降，队伍出现了非常不稳定的状况。当时感到有千斤压力，面对现状做了以下几个方面的工作：一是全面了解情况。到任的第三天便带领工作组下基层，深入一线和业务安员面对面交谈。数十天的调查研究基本摸清了影响队伍稳定的六大因素即政策棚架、行政干预、条款单
保险业务员个人总结范文第4篇
一、我国移动互联网保险存在的现实问题
(一)大众存在的现实问题
1. 基础金融知识匮乏
保险作为金融业三驾马车之一的典型代表,具有保障性、普遍性、互助性的典型特征。随着移动网络、移动终端以及相关应用服务的迅速普及,移动互联网保险为传统保险业提供了新思路。据调查,近六成的受调查者表示曾购买过移动互联网保险,在其他人群中,不了解保险信息导致不敢购买成为了其从未购买过相关保险的首要原因。我国金融产业较国际水平而言起步较晚,对相关信息的普及渠道较少,导致绝大多数用户缺乏基础金融知识,对不同市场状况缺乏判断力,进而对相关行业产生抵触心理。
2. 交易环节信息不对称
由于各平台相关管理制度、经营策略以及目标群体存在差异,不同平台、不同险种的移动互联网保险基本条款不尽相同,相同平台、相同险种的条款细节也存在较大区别。而保险条款繁多冗杂,消费者自主选择比较时易忽略重要细节。同时,以移动互联网作为沟通渠道使沟通不具有直面性,沟通更容易产生阻碍,不利于专业人员充分获取消费者信息并推荐合适的保险产品。另外,由于多数消费者缺乏保险基础知识,而专业从业人员更加熟悉保险条款,容易为获取自身利益进而对关键性问题进行故意歪曲或隐藏,造成消费者的财产损失。
3. 投资目的大于保障本质
保险行业的初衷是为用户的风险事故提供经济补偿,冲减意外情况所带来的损失,应当作为移动互联网保险的主营业务加以发展。随着移动互联网保险的兴起,将保险作为理财产品的用户群体不断扩大,保险理财作为一种投资行为,是平衡保险公司与用户在二级市场投资风险的重要手段,主要负责辅助移动互联网保险的健康发展,达到风险可控。近几年来,大多消费者更愿意将保险看作投资手段,淡化原有保障功能,忽略移动互联网保险的保障特质,偏离了保险行业的初衷,没有做到物尽其用,难以实现保险业功能效益最大化。
4. 对创新产品缺乏信心
据艾瑞咨询统计,英国早在2010年车险和家财险的网络销售保费比例就达到了47%和32%。与西方发达国家相比,我国移动互联网保险个人业务所涉及的用户群体较小,发展潜力较大。国务院《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》明确指出保险行业的发展应推进自主创新,提升服务水平。各平台在为消费者提供多种选择的同时,部分消费者由于对传统保险服务的依赖性较强,对移动互联网中缺少市场反馈的新产品存在排斥心理。除此之外,金融诈骗案件的频发是致使消费者对新产品持谨慎态度的又一主要因素,无形中阻碍了移动互联网保险创新型服务的发展。
(二)政府监管存在的现实问题
1. 难以明确完备法规
目前,我国暂行的移动互联网保险相关法律法规不够完善,在具体实施过程中部分细节方面还存在空白,不同企业内部规章条例不尽相同,为相关部门监管及明确责任主体带来了困难。在现行法律制度中,2011年《保险代理、经纪公司互联网保险业务监管办法(试行)》出台,其规定了保险代理公司开展互联网保险业务应当具备的条件及操作流程;2013年《关于提示互联网保险业务风险的公告》进一步向大众进行了风险提示;2014年12月颁布的《互联网保险业务监管暂行办法(征求意见稿)》对互联网保险平台经营行为进行了规范。在由此可见,我国移动互联网保险法律法规基本框架已经搭建完成,但目前我国所应用的相关法律大多为征求意见稿或暂行办法,缺少正式文件的确立更新;移动互联网的日新月异使得相关新型保险行业在蓬勃发展的同时市场存在较大不确定性,而现行法律大多来源于移动互联网保险的起步阶段,对一些灰色地带没有进行及时正式修正,部分判例不适合新型经济社会的市场需求。
2. 缺少专项督察监管部门
互联网金融领域规模庞大,种类繁杂,是传统金融行业与互联网技术相结合的新兴领域。目前移动互联网保险个人业务由银监会设立的互联网金融协会负责,由央行直接监督管理。互联网金融协会作为行业自律性组织,需统筹管理银行、证券、保险、期货、信托等行业互联网相关业务建设,涉及范围广、行业跨度大。移动互联网保险个人业务作为互联网金融的分支,其风险具有多样性、隐蔽性的特点,例如信用风险、流动性风险、金融风险等,对于上述非系统性风险处理缺少专项督察监管部门明确任务归属,部分职责界限较为模糊,在实际应用中缺乏一致性。
3. 行业准入门槛较低
《互联网保险业务监管暂行办法》明确了行业经营主体为经保险监督管理机构批准设立,并依法登记注册的保险公司和保险中介机构。随着移动互联网的更新换代,除上述机构外,第三方平台成为消费者选购保险服务的新型重要渠道,但现行规章暂未对第三方平台资质实行一套完整的评测标准;整个行业缺少严格统一的高质量准入门槛,依法设立的保险公司大多实行公司内部员工统一管理制度,各公司基层从业人员良莠不齐,部分业务员专业水平有待提高,对问题处理不当易损害行业及公司声誉,为行业创新发展带来阻碍。
二、对不同社会群体的对策建议
大众方面,保险的保障功能与各个年龄阶段、不同社会地位的群体都有着密不可分的联系,市场经济活动处处存在风险,为自身所持有的资产做出一份保障不仅是必要的。提升自身认知学习保险基础知识的积极性,知悉相关现行法律法规,积极储备相关保险知识,并运用到现实生活中是大众的首要任务;其次,消费者进行移动互联网保险购买之前,应认真阅读相关条款,运用事先所了解到的保险知识进行判断,对不清楚的部分进行专业咨询,做好与保险销售人员的沟通,确保双方信息获取对等,在最终签订合约前反复确认保险产品关键信息,必要时保留交涉证据,以此获得自身效益最大化。大众应克服对于传统保险产品的偏见、不信任心理,充分认识到移动互联网保险与债券、基金等其他金融产品的本质区别,让其发挥出应有的最大化作用,配置合理比例保障个人所持有的货币资金等资产,规避风险。
政府监管部门方面,法律条例的制定需要做到公平公正并以一定事实基础为依据,以一定市场反馈为引导,根据市场变化不断更新法律法规,制定统一严格标准,提高行业准入门槛,并设立专项督察部门。从运营平台管理、市场恶意竞争约束、市场进入与退出机制以及系统性风险的防范等方面进行重点监控。此外,市场中充满未知性与不确定性,金融创新必然存在一定难以把握的风险,相关部门应运用大数据等新型信息工具提升监管强度,不断发现并解决监管漏洞,加强对于保险企业的网络安全环境监督、支付渠道监督,切实保障消费者个人隐私安全,对因购买金融创新产品而造成的系统性风险进行分担,承担起推动金融创新顺利实施的责任;相关监管部门应当适当增加补偿机制,制定完备规章,对保险相关企业加大扶持力度,进而激发市场活力,促进移动互联网保险个人业务稳步发展。
摘要：随着互联网的广泛应用和移动手机用户的快速崛起,我国移动互联网保险个人业务迎来了发展新机遇,但是该模式仍处于起步阶段,还面临着大众抵触心理较强、政府监管不足等一系列社会环境问题,为我国移动互联网保险个人业务持续健康发展制造了障碍,本文针对这一模式现阶段存在的社会环境问题做出详细分析并提出解决对策。
关键词：移动互联网,保险,社会环境,政府监管
参考文献
[1] 卢文华.聚焦移动互联网保险发展[J].金融市场,2015:84-87.
[2] 卢文华.如何破解移动互联网保险发展之困[J].南方金融,2015(06):68-73.
[3] 梁静.关于移动互联网保险营销模式的探讨[J].当代经济,2017(05):55-57.
[4] 昝白雪.我国互联网保险监管问题的探究[J].法制博览,2018:225.
保险业务员个人总结范文第5篇
一年来，xx在省市公司正确下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司取得了突破性进展，率先在全省突破保费千万元大关，今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年任务，各项顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作内容
积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对日趋激烈的xx保险，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xx公司的持续发展，做出了应有的贡献。
全方面加强，努力提高自身业务素质平和水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻。因此，我十分注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的感和事业心，不断提高自己的业务能力和管理能力。
不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“没有规矩不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成绩、见效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、根据市公司下达给我们的全年任务，制定各个部室的周、月、年销售计划，制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，部室确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标计划的顺利完成。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思想和业务素质教育。一年来，我多次组织形势会、业务研讨会，开展业务培训，组织大家学知识、找，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的知识上，并且强调对团队的培育。学习促进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的持续、稳定发展打下扎实的基础。
3、经理室全面推进薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工积极性和创造性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的`业务主要是面向大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户提供了保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入xx元，其中车险保费xx元，非车险业务xx元，满期赔付率为xx。成为公司发展的重要保证。
四、工作中的不足
由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成绩。
新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发展态势，必须进一步，更新观念，突破，逐渐加大市场营销力度。新的一年我将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩!
财产保险公司个人工作总结(二)20xx年，我加入到了xx保险公司，从事我不曾熟悉的xx保险工作。一年来，在公司领导的亲切关怀和其它主管的热情帮助下，自己从一个保险门外汉到能够很好的为容户提供保险咨询服务，在自己的业务岗位上，做到了无违规行为，和全司伙伴一起共同努力，较好地完成了领导和上级布置的各项工作任务。以下是本人年来的工作情况总结。
一、提高了政治素养和思想道德水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种政治学习主题教育、职业教育活动以及各项组织活动和文娱活动，没有无故缺席现象;能够坚持正确的政治方向，从各方面主动努力提高自身政治素养和思想道德水平，在思想上政治上都有所进步。
二、提高了业务素质和服务水平
积极参加上级公司和支公司、本部门组织的各种业务学习培训和考试考核，勤于学习，善于创造，不断加强自身业务素质的训练，不断提高业务操作技能和为客户服务的基本功，掌握了应有的专业业务技能和服务技巧，能够熟练办理各种业务，知晓本公司经营的各项业务产品并能有针对性地开展宣传和促销。
三、严格执行了各项规章制度
一年来，无论在办理业务还是其它的工作中，都能严格执行上级公司和支公司的各项规章制度、内控规定和服务规定，坚持使用文明用语，不越权办事，不以权谋私，没有出现被客户投诉的行为以及其它违规违章行为。业余生活检点，不参与赌博、购买非法彩等不良行为。
四、较好地完成了支公司和本部门下达的各项工作任务
一年来，能一直做到兢兢业业、勤勤恳地努力工作，上班来晚走，立足岗位，默默奉献，积极完成支公司和本部门下达的各项工作任务。能够积极主支动关心本部门的各项营销工作和任务，积极营销电子银行业务和各种银行卡等及其它中介业务等。