用友实训总结范文第1篇
1、进入系统
(1)打开IE浏览器;
(2)在地址栏输入http://服务器地址或服务器机器名，进入创业者系统。 (3)用户名为公司代码U0
1、U0
2、U03等，首次登录的初始密码为“1”。
2、首次登录填写信息
只有第一次登录需要填写：公司名称(必填)、所属学校(必填)、各职位人员姓名(如 有多人，可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名)(必填)。登记确认后不可更改;重设密码。
二、流程运行任务
系统中的操作分为基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的顺序依次执行，不允许改变其执行的顺序。
(一)年初任务： 1.投放广告
没有获得任何市场准入证时不能投放广告(系统认为其投放金额只能为0);在投放广告窗口中，市场名称为红色表示尚末开发完成，不可投广告;完成所有市场产品投放后，选择“确认投放”退出;投放完成后，可以通过广告查询，查看已经完成投放广告的其它公司广告投放;广告投放确认后，长贷本息及税金同时被自动扣除。 2.选单
选单权限系统自动传递;有权限队伍必须在倒计时以内选单，否则系统视为放弃本回合。不可选订单显示为红色;系统自动判定是否有ISO资格;可放弃本回合选单，但仍可查看其他队选单。 3.申请长贷
选单结束后直接操作，一年只此一次，然后再按“当季开始”按钮;不可超出最大贷款额度;可选择贷款年限，确认后不可更改;贷款额为10的倍数。
(二)四季任务
1、四季任务启动与结束
每季经营开始及结束需要确认当季开始、当季结束，第四季显示为当年结束;如破产则无法继续经营，自动退出系统，可联系裁判;现金不够请紧急融资(出售库存、贴现、厂房贴现);更新原料库和更新应收款为每季必走流程。 (1)当季开始
选单结束或长贷后当季开始;开始新一季经营需要当季开始;系统自动扣除短贷本息;系统自动完成更新生产、产品入库及转产操作。 (2)当季结束
一季经营完成需要当季结束确认;系统自动扣管理费(为1M/季)及租金并且检测产品开发完成情况。
2、申请短贷 一季只能操作一次;申请额为20倍数;长短贷总额(已贷+欲贷)不可超过上年权益规定的倍数。 3.原材料入库
系统自动提示需要支付的现金;只需要选择“确认更新”即可;系统自动扣减现金;确认更新后，后续的操作权限方可开启，前面操作权限关闭;一季只能操作一次。 4.下原料订单
输入所有需要的原料数量，然后按“确认订购”，一季只能操作一次;可以不下订单。 5.购置厂房
厂房可买可租;最多只可使用一大一小两个厂房;生产线不可在不同厂房移位。 6.新建生产线
需选择厂房、生产线类型、生产产品类型;一季可操作多次，直至生产位铺满。
7、在建生产线
系统自动列出投资未完全生产线;复选需要继续投资的生产线。 8.生产线转产
系统自动列出符合转产要求生产线;单选一条生产线，并选择转产的生产产品可多次操作。
9、变卖生产线
系统自动列出可变卖生产线;单选操作生产线后，按“确认变卖”按钮。 10.开始下一批生产
系统自动列出可以进行生产的生产线;自动检测原料、生产资格、加工费;依次点击开始生产按钮，可以停产;系统自动扣除原料及加工费。 11.应收款更新
不提示本期到期的应收款;需要自行填入到期应收款的金额，多填不允许操作，少填时，则按实际填写的金额收现，少收部分转入下一期应收款。
12、按订单交货
系统自动列出当年未交订单;自动检测成品库存是否足够，交单时间是否过期;按“确认交货”按钮，系统自动增加应收款或现金;超过交货期则不能交货，系统收回违约订单，并在年底扣除违约金(列支在损失项目中)。 13.产品开发
复选操作，需同时选定要开发的所有产品，一季只允许一次;按“确认投资”按钮确认并退出本窗口，一旦退出，则本季度不能再次进入。
14、厂房处理
如果拥有厂房且无生产线，可卖出，增加4Q应收款，并删除厂房;如果拥有厂房但有生产线，卖出后增加4Q应收款，自动转为租，并扣当年租金，记下租入时间;租入厂房如果离上次付租金满一年:可以转为购买(租转买)，并立即扣除现金;如果无生产线，可退租删除厂房;租入厂房如果离上次付租金满一年:如果不执行本操作，视为续租，并在当季结束时自动扣下一年租金。 15.产品开拓
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测市场开拓是否完成。 16.ISO投资
复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测开拓是否完成。 17.当年结束 第四季经营结束，则需要当年结束，确认一年经营完成;系统自动完成右边所示任务，并在后台生成三报表。
三、经验总结
ERP是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。运用它可以识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。ERP跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。
用友实训总结范文第2篇
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：客户订货
上机实践编号：实验一
一、实验目的
1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。
二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
第 1 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.输入报价单并审核。
图1-1 生成报价单
图1-2 录入报价资料并审核
第 2 页 共 64 页
2.根据报价单生成销售订单并审核。
图1-3 选择报价单
图1-4 生成销售订单并审核
第 3 页 共 64 页
3.手工输入新的销售订单并审核。
图1-5 手动生成销售订单并审核
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改; 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单;
销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成;开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字(审核); 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察;
参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。
六、对实验过程的建议
审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改;要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。
第 4 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二
一、实验目的
理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。
二、实验内容
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。
4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时
第 5 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏
1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。
图2-1 物料库存异常查询
2.MPS计划参数维护。
图2-2 MPS计划参数设置
第 6 页 共 64 页
3.MPS计划生成。
图2-3 MPS计划生成
4.MPS计划作业的供需资料查询。
图2-4 按物料查询MPS的供需资料
图2-5 查询MPS的供需明细资料
第 7 页 共 64 页
5. MRP计划参数维护。
图2-6 MRP参数设置
7.MRP计划生成。
图2-7 MRP计划生成
第 8 页 共 64 页
8.MRP供需资料查询。
图2-8 MRP供需资料查询
图2-9 电池供需规划资料查询
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。
净需求=毛需求-库存量+安全库存
预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量
第 9 页 共 64 页
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确; 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件;
考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划;
按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。
六、对实验过程的建议
要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量;
进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作;
执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。
第 10 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二(系统一)
一、实验目的
1.学会制作采购、委外和生产订单计划。
2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。
二、实验内容
1.制作采购订单计划。 2.制作委外订单计划。 3.制作生产订单计划。 4.制作销售预订单。 5.售前分析ATP模拟运算。 6.多阶ATP模拟计算和供需分析。 7.审批销售预订单。
8.参照销售预订单生成销售订单并审核。 三.操作过程中的关键页面截屏 1.制作采购订单。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
图3-1 期初记账
第 11 页 共 64 页
图3-2 由MRP规划资料生成采购订单
2.制作委外订单计划。
图3-3 生成委外订单
第 12 页 共 64 页
3.制作生产订单计划。
图3-4 自动生成生产订单
图3-5生产订单审核
第 13 页 共 64 页
4.手工输入销售预订单。
图3-6 销售订单录入
5.做售前分析的ATP模拟运算。
图3-7 ATP模拟运算
第 14 页 共 64 页
6.多阶ATP模拟计算和供需分析。
图3-8 多阶ATP模拟运算
图3-9 销售订单可承诺交期推算结果
第 15 页 共 64 页
图3-10 供需平衡分析结果资料
7.审批销售预订单。
图3-11 审批销售订单
第 16 页 共 64 页
8.参照销售预订单生成销售订单并审核。
图3-12 选择预订单参照生单
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况
第 17 页 共 64 页
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划; 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。
最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。
六、对实验过程的建议
输入销售订单之前，需要先做好以下工作：
在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用; 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案; 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”; 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。
第 18 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四
一、实验目的
理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。
二、实验内容 1.期初记账。
2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。
5.请购转采购处理并审核采购单。
6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时
第 19 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.采购期初记账。
图4-1 采购期初记账
2.输入供应商存货价格。
图4-2 录入供应商存货价格
第 20 页 共 64 页
图4-3 采购选项设置
3.填制请购单并审核。
图4-4 输入采购请购单并审核
第 21 页 共 64 页
4.由请购单生成采购订单。
图4-5 由请购单生成采购订单
5.根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。
图4-6 由规划令单生成采购订单并审核
第 22 页 共 64 页
6.填制到货单。
图4-7 生成物料采购到货单
图4-8 物料到货单列表
7.对采购物料进行入库并查询现存量。
图4-9 生成采购入库单并审核
第 23 页 共 64 页
图4-10 库存现存量查询
8.登记普通采购发票。
图4-11 生成普通发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。
六、对实验过程的建议
采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。
第 24 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五
一、实验目的
理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。
二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。
三.操作过程中的关键页面截屏 1.委外业务期初记账。
年级：
姓名： 学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
图5-1 采购期初记账
第 25 页 共 64 页
2.生成委外订单并审核。
图5-2 生成委外订单并审核
3.查询委外订单。
图5-3 委外订单列表
4.根据委外订单进行领料。
图5-4 委外订单生单列表
第 26 页 共 64 页
图5-5 生成材料出库单并审核
5.委外加工物品完工到货。
图5-6 生成委外到货单
第 27 页 共 64 页
6.委外料品完工入库。
图5-7 生成委外入库单
图5-8 查询委外料品库存现存量
第 28 页 共 64 页
7.登记普通委外发票
图5-9 生成普通委外发票
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单; 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单;
委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节; 入库后，登记普通委外发票; 最后，进行委外业务结算
六、对实验过程的建议
已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。
第 29 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六
一、实验目的
1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。 2.掌握生产订单管理的操作。
二、实验内容
1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时
第 30 页 共 64 页
三.操作过程中的关键页面截屏 1.生产订单自动生成。
图6-1 选择自动生成生产订单
图6-2 查询子件资料
第 31 页 共 64 页
2.审核生成的生产订单。
图6-3 生产订单审核
3.生产订单通知单打印。
图6-4 生产订单通知单
第 32 页 共 64 页
4.生产订单领料单打印。
图6-5 生产订单领料单
5.按生产订单领料。
图6-6 生成材料出库单
第 33 页 共 64 页
6.完工产品入库并查询现存量。
图6-7 生成产品入库单并审核
图6-8 现有库存量查询
第 34 页 共 64 页
7.对入库后的不合格产品进行退回返修。
图6-9 不合格品处理单
图6-10 不合格品记录单
第 35 页 共 64 页
8.退制并查询库存量。
图6-11 仓库现有库存量查询
9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。
图6-12 返修产品重新入库
第 36 页 共 64 页
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置;自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单;
审核生产订单并可执行产品入库报检作业; 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单;
制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单;
对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。
六、对实验过程的建议
若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。
第 37 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八
一、实验目的
理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。
二、实验内容
1、填制销售普通发票
2、销售发货
3、销售出库
4、销售报表查询
三.操作过程中的关键页面截屏
1、填制销售发票
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图7-1 生成销售普通发票
第 38 页 共 64 页
2、查看自动生成的发货单
图7-2 查看发货单
3、查看自动生成的销售出货单
图7-3 查询销售入库单
第 39 页 共 64 页
4、查看电子挂钟的现存量
图7-4 查询库存现存量
5、查询销售报表
图7-5 查询销售统计表
图7-6 查询发货统计表
图7-7 查询销售增长情况
图7-8 销售综合统计表
第 40 页 共 64 页
四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;
销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成;在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。
五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;
销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证;
发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据;
销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。
六、对实验过程的建议
对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票;
发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。
第 41 页 共 64 页
管理学院会计学专业上机实践报告
课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：
上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九
一、实验目的
1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。
2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。
二、实验内容
1、应收款管理系统制单处理
2、应付款管理系统制单处理 三.操作过程中的关键页面截屏
1、设置应收款核算模型
年级： 姓名：
学号： 组号：
上机实践成绩：
上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时
图8-1 应收账款核算模型设置
第 42 页 共 64 页
2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目
图8-2 应收账款基本科目设置
图8-3 应收账款控制科目设置
第 43 页 共 64 页
图8-4 应收账款结算方式科目设置
3、设置应收款帐龄区间报警级别
图8-5 应收账款管理信用报警级别
第 44 页 共 64 页
图8-6 应收账款账龄区间设置
4、审核由销售管理系统中生成的应收单据
图8-7 应收账款单据审核
第 45 页 共 64 页
5、根据已审核的销售发票制单
图8-8 制单条件设置
图8-9 应收账款凭证生成
第 46 页 共 64 页
6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据
图8-10 查询应收款凭证
图8-11 查询应收款单据
第 47 页 共 64 页
7、设置应付款核算模型;凭证基本科目、控制科目及结算方式科目;帐龄区间报警级别。
图8-12 应付账款凭证基本科目设置
图8-13 应付账款期内账龄区间
图8-14 应付账款管理信用报警级别
第 48 页 共 64 页
8、审核由销售管理系统中生成的应付单据
图8-15 审核应付单据
9、根据已审核的销售发票制单
图8-16 制单发票选择
第 49 页 共 64 页
图8-17 应付账款凭证生成
10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据
图8-18 查询应付款凭证
用友实训总结范文第3篇
1、
2、
3、
4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况
对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。
5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)
6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求
采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)
一、整体流程：
录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。
(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择
需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。
(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。
(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.存货档案的增加和修改
2.供应商档案的增加和信息变更的维护
3.供应商的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。
2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。
3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。
4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。
6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。
7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求
销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)
一、整体流程：
录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。
(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核
(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。
(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)
(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、基础档案的增加和维护
1.产品档案的增加和修改
2.客户档案的增加和信息变更的维护
3.客户信息的管理的维护
三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况
2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。
3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。
4.填写并审核收款单，并核销往来账款。
5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。
6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。
7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。
仓库部门在用友ERP中的操作及要求
库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)
一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单
(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)
2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。
3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，
4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。
5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。
6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。
财务部门在用友ERP中的操作及要求
一、成本会计
核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)
(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)
(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。
(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领
1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核
2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。
3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。
4、报出成本明细表
5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。
6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)
整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结
(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账
技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)
(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。
(2)制单处理(可以批量处理凭证)
(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
(c )核销制单
(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。
(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数
现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)
一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。
二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。
三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。
四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计
总账(以下操作在总账系统模块中进行)
(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等
(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。
(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
用友实训总结范文第4篇
一、实习的目的
在当前经济迅速发展及企业业务的多元化与复杂化加剧的情况下，企业实际需要对于会计人员做账水平的要求也日益提高。传统的手工做帐既费时间又费人力而且容易出错，已不能满足企业需要。因此在信息技术的空前发展的今天，传统的会计手工操作已逐步被计算机取代。计算机操作即会计电算化，它主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替一部分由我们人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。它是财务会计、财务管理、会计电算化理论学习的实践环节，也是我们财务管理专业和财务会计专业学习和提高运用计算机处理会计流程能力的重要组成部分。通过对实践课程的学习，我们要基本掌握实际企业账务处理流程、会计电算化的基本原理、财务软件的主要功能和使用方法，能够运用财务软件对企业业务进行会计处理。通过对电算化的学习，可以为明年毕业后做会计工作打下一定的基础。
二、实习的主要内容
(一)用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件(erp-u8)管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
(二)用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
(三)用友财务软件ufo报表管理
主要学习内容是对ufo报表系统概述，了解ufo报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。 用友erp-u8软件的ufo报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表;此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是ufo报表管理的主要操作处理内容。
(四)用友财务软件薪资管理
用友软件薪资管理即工资管理，这章主要学习了工资管理系统的相关环节的概述和日常业务处理两大块的内容。
工资管理是用友erp-u8管理软件的一个子系统，它的主要功能有工资类别的管理、人员档案的管理、人员数据管理和工资报表管理。工资管理系统日常业务处理是由工资管理系统的初始设置和日常处理以及期末处理来组成的。计算机处理工资程序基本类似于手工，只
是用户要做一次性的初始设置，如部门类别、工资项目、公式、个人工资、个人所得税的设置，银行代发设置、各种表样的定义等，每月只需对有变动的地方进行修改，系统自动进行计算，汇总生成各种报表。由此可知，工资管理系统对员工的按类别分薪、自动扣税、期末结转等处理比手工计算和处理简单易行的多了。
(五)用友财务软件固定资产管理
固定资产管理的学习包括固定资产管理系统的相关概述以及其日常业务的处理等内容。用友erp-u8固定资产管理系统主要完成企业固定资产这一板块的日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变动以及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成这就分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。固定资产管理系统和系统管理共享资源，主要是将固定资产相关项目的调整、变动等数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统并保持固定资产账目与总账的平衡。其业务处理流程由初始设置、日常处理和期末处理组成。初始设置通过控制参数的设置和基础数据的设置并输入期初固定资产卡片来完成。固定资产管理系统日常处理主要包括资产增减、资产变动，资产评估、生成凭证和账簿管理。最后的阶段就是期末的处理了，这个阶段主要有对固定资产进行减值准备、计提折旧、对账以及月末结账等内容。在这里值得强调的是，本期不结账的话讲不能处理下期的数据。结账前必须要进行数据的备份，否则数据一旦丢失将无法挽回。
三、实习收获与体会
四周的短学期实习到这时候也算是告一段落了!与去年的手工做账及生产实习相比来说，这次的实习是简单一些的，主要是在计算机上完成操作。因此，相对来说不是轻松的的。在轻松的学习环境下我们大家都或多或少的学到了一些有用的东西。下面我就这对次实习中自己的相关收获与体会做以下简单的总结陈述： 1.实习收获：
会计电算化主要是应用电子计算机代替人工记帐、算帐、报帐，以及代替部分由人工完成的对会计信息的处理、分析和判断的过程。
通过对用友erp-u8财务软件的学习，认识和了解了财务软件系统应用基础，系统管理、总账管理以及ufo报表管理、工资管理和固定资产管理这几个方面的内容。在初次使用用友(erp-u8)时候老师告诉我们先建立用户，再建账号，这样方便设置用户对账号的管理。然后建立账套，将相关的企业及人员信息进行初始设置。并在“企业门户”里面进行基础设置。接下来的过程就是启用总账管理系统进行日常的业务处理了，它是软件管理的核心，通过对它的操作发我学会了运用计算机进行凭证管理、出纳管理和账簿管理。掌握了使用总账进行转账和对账的功能，能够使用数据生成报表。此外，还对工资管理系统和固定资产管理系统的相关操作进行了深入的学习。总之，通过对用友软件的学习基本上掌握了财务软件的操作流程及方法。 2.实习体会
因为自己在计算机方面的学习还是很弱的，尤其是这次实习的主要内容是关系到本专业学习的电算化操作。因此在整个学习的过程中，包括理论课程和上机操作我都在很认真地听讲和一步步地仔细操作。但是还是难免的出现了一些问题，比如说在注册系统时候没有将系统的时间和账套会计期间相统一，因此给后面的操作带来了一些不便;在总账管理系统操作中设置会计科目时候少设置了明细科目，结果在输入期初余额时候才发现问题;在输入数据的时候抄错了数据，试算平衡结果是不平衡的;在制作凭证的时候凭证的制作日期发生了混乱，系统提示说制作凭证不序时，无法进行后面凭证的操作，我修改了好久还是不行，把我急坏了。问了xx老师，老师一操作就完成了，我很惊奇。老师说操作的时候不能着急，慢慢来就好了。看来我的耐心不够好，做事不够仔细。不足的地方还很多呢。我谢过了老师并
继续实验操作。 与去年的手工做帐相比，在实习中我发现了电算化的许多优点：从编制原始凭证、记帐凭证到登帐、结帐、编制报表(去年全程都是我是和搭档手工完成，处理一些数据的时候出现了很多的差错，尤其是犯了如：金额写错、错行，借贷不平衡，凭证错乱、丢失等许多低级的错误)，而电算化则不同，数据一旦进入系统，记帐、对帐、汇总编制报表等过程都是在一系列的设置成的体系中进行的;对于电算化中数据的使用与保存，只要通过账套的输出和导入功能便可简便的实现了。另外，电算化中对于凭证、账簿、报表的收集汇总、归类查询都是很方便的。会计电算化，提高了会计工作质量，减轻了会计人员的负担，提高了会计工作的效率，促进了会计工作的规范化。为更好地发挥会计职能作用，实现会计工作现代化奠定了良好的基础。总之，电算化给我的印象就是：省时间，省人力、省材料，方便易行!。当然，需要说明的是：电算化不能完全取代人工操作。因为计算机也是人工操作的，计算机不能完全取代人的大脑进行会计操作。人工的理性化设置使得会计电算化成为了企业及会计人员的得力的助手。 3.结束语
经过了四周的实习过程，我们顺利的完成了实习的任务。电算化的学习对我们即将毕业的财管及会计的学生从事会计工作打下了良好的基础，希望以后有机会还能更深入的学习这方面的内容。最后，我想对一直陪伴着我们的老师们说一句：谢谢，老师您幸苦了!
本文来自学习网()，原文地址：/essay/report/sxbg/201008/47277.htm篇二：用友erp实习报告 erp 课程设计心得报告 管理学院
电子商务0903 李俊
0902110325 2013年1月13日
erp即企业资源管理计划，实在先进的企业管理思想基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。.是一个由原料供应信息，产品需求信息，产品制造信息，产品销售信息，消费者反馈信息，构成的一个封闭的信息环，这样可以更快的适应市场的变化，及时调整产品结构以适应市场的变化。根据此特点我们对用友erp软件进行了两周的上机实际演练实习。
用友erp是时代发展的产物。在未来的社会，交易分工越来越细，经济的发展不会停滞不前，erp系统软件也将是飞速发展。这些都要求我们要与时俱进，不断提高专业知识和素质，适应高速发展的经济形势和适合企业现代管理的要求，成为社会上真正有用的人才。
一、实习目的
实习是一项综合性的、社会性质的活动，是一个由学校向社会接轨的环节，是学校学习向社会工作转型的一大模块。erp上机操作实习就是通过构建企业运作的虚拟环境，让我们在虚拟环境中运用已经掌握到的专业知识，进行企业的仿真演练，熟悉企业的运作。
通过此模块的erp上机演练实习，提高动手能力，在实践过程中发现其不足，然后反馈到学习中去，提高自己的能力，在实践中检验和巩固专业理论知识。在此实习中提高自身的综合素质能力，认识和了解erp体系模块的运用及操作，知道了erp的基本思想，并熟练的掌握erp软件的操作。在此实习中，有效的把在校所学的理论知识和实践结合，使我们熟悉现在连锁企业的信息系统。
此次用友erp模块的上机实习与连锁经营管理实践教学相结合，以培养学生职业技术能力、动手能力为根本目的，培养学生的劳动观念和良好的思想作风、工作作风，全面提高人才培养质量。这次为期两周的上机操作实习，能让我们知道如何进行销售管理业务的日常操作，如何进行库存管理业务的日常操作等，这些都能提高我们的操作能力及分析问题、解决实际问题能力，训练从事连锁经营管理采购与物流工作的基本技能。使的我们更好的了解连锁经营管理这个行业，更好的将自己以前所学的专业课知识与这次的上机操作实践结合起来。真正学以致用。为今后我们进一步
学习连锁企业经营管理方面的专业课打下坚实的基础。更为我们以后的在工作中打下良好的基础，做好充足的准备。
二、实习内容
通过上机实际的掌握用友u8软件的系统管理、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和期末处理等。在erp软件的操作中以突出实战为主导思想，以一个企业单位的经济业务为原型，重点介绍了信息环境下各项业务的处理方法和处理流程，并提供了实验准备帐套和结果帐套，每个实验既可以环环相扣，也可以独立运作，适应了不同层次的学习需要。
在erp的系统管理中能够系统地学习系统中库存管理管理的主要功能和操作方法，掌握在系统管理中设置用户，建立企业帐套和设置用户权限的方法，熟悉帐套输入和引入方法;在采购管理中能够掌握采购业务的处理流程和处理方法，深入了解采购管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与采购相关的其他业务;在销售管理中能够掌握能够掌握采购业务的处理流程和处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与erp系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理采购业务和与销售相关的其他业务;在库存管理中能够掌握初始设置、各种出入库业务、盘点业务和一些特殊业务，进而了解库存管理与采购管理、销售管理、存货核算模块之间的关系，加深对库存管理的认识，了解企业中库存管理方面的重要作用;在存货核算中掌握存货核算中的存货核算的初始设置、暂估成本的录入、单据记账和特殊单据记账、存货期末处理等，知晓存货核算与其它模块的关系，加深对存货核算的认识，知道企业中存货核算的基本方法和步骤，以便为成本计算提供精确的数据;在期末处理中能够掌握供应链系统的月末处理的方法、月末凭证的生成与查询方法，以及帐表的查询方法。
三、实习总结
这一次的实习能够让我们对书本上的理论知识与实际操作相结合，在理论和实习教学基础上进一步巩固已学基本理论与应用知识并加以综合提高，学会将知识应用于实际的方法，提高分析和解决问题的方法，提高和
解决问题的能力。一方面又认识到自身的不足，需要不断提高自己的专业知识、管理知识等，而这一切的提高，都需要通过以后不断地学习才能达到。
通过这次实习还对erp形成正确的观念。 erp的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉erp来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，erp的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。erp将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，erp的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过erp项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。篇三：学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
学习用友erp财务管理系统实验教程的感悟心得
通过对新编用友erp财务管理系统实验教程六周的学习，让我简单的了解到了erp系统，在学习过程中，也遇到了很多困难，在此要特别感谢老师以及同学们的帮助，老师耐心的讲解，同学们的互帮互助，使我在学习过程中更加游刃有余，事倍功半。 erp(企业资源管理计划)是在先进的企业管理思想的基础上，应用信息技术实现对整个企业资源的一体化管理。erp是一种可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理信息系统。它在企业资源最优化配置的前提下，整合企业内部主要或所有的经营活动，包括财务会计、管理会计、生产计划及管理、物料管理、销售与分销等主要功能模块，以达到效率化经营的目标。
通过六周的学习，我们分别实际演练了erp中系统管理，企业应用平台，总账系统，ufo报表系统，薪资管理系统的操作，现将在学习中的收获以及遇到的问题总结如下：
第一章：系统管理
在这章的学习过程中，因为刚刚接触erp-u8系统，所以大家充满了新奇感，上课都能够积极认真的听从老师的讲解，大家对于实际操作的机会也非常珍惜，特别踊跃积极。对于第一章的内容也相对简单，主要涉及增加用户，建立帐套，设置用户权限和帐套备份等。老师耐心的一步步为我们讲解，我们都能够跟着老师的思路来做，所以这章没有什么困难，不过却让我初步了解到了用友erp的便捷之处。
第二章：企业应用平台
企业应用平台就是用友erp-u8管理软件的集成应用平台，可以实现系统基础数据的集中维护，各种信息的及时沟通，数据资源的有效利用。这章我们主要做一些应用平台中设置系统启用，建立各项基础档案，进行数据权限及单据设置的方法。主要是初始档案的建立，其中包括部门档案，职员档案，客户分类，供应商档案，以及设置一些各个操作员的权限。其中主要是录入一些基本信息，要求我们特别细心，能能安心的去操作。基础设置的正确操作，能够为我们在后面
几章的学习中打下良好的基础。从中也告诉我们磨刀不误砍柴工，充分的准备工作是很重要的。
第三章：总账系统
第三章的总账系统其中包括四个小部分。有总账系统初始化，总账系统日常业务处理，出纳管理和总账期末业务处理。本章学习的重点主要包括设置系统参数，会计科目，项目目录，凭证类别，输入起初余额，设置结算方式，常用凭证，查询日记账，资金日报表，支票登记薄，银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，结账等。这章的学习难度明显加大，但是与我们会计专业的电算化有紧密的联系，所以大家都在努力的去学习。现将在学习本章中遇到的几处困难列举如下：
1：在期初余额的录入过程中，由于前面没有设置好，所以一些会计科目无法找到。最后还需要重新返工。
2：由于录入的数据有误，最后导致试算不平衡。最后还需要复查以前录入的数据，这是一个复杂烦人的过程。让我早早体会到了作为一名会计人员的艰辛与不容易。
3：在填制凭证，审核凭证，出纳签字以及删除凭证，修改凭证中。总是出现错误。因为此时总是需要不断的更换操作员。例如对于在审核签字后需要修改凭证的环节，还需要先取消签字，再取消审核，然后才可以进行修改，修改后还需要审核，签字。一系列的过程，容易让人忘记每个操作员的职责。
4：在学习过程中的记账环节，我错把记账操作为结帐，这样之前操作的凭证都不可以再次进行修改。导致前面做的一系列工作都付之东流，最后还要重新录入，不过还是导致记账时的凭证的号码不对。(因为凭证号码是系统自动登记) 5：在录入银行对账期初数据时出现问题，对于对账单期初未达项和日记账期初未达项问题上出现模糊，最后请教老师帮忙解决，老师还举一反三，提供了更为详细的解答。让我对此记忆深刻。
6：在结账过程中，导致试算不平衡，还需要核对之前的录入。 第四章：ufo报表系统
本章主要是设计利润表的格式，新计算公式的设计，自制利润表的生成等。因为我本人对于word，access，excel的掌握，所以对于本章的设置表尺寸，定义行高和列宽，画表格线，定义组合单元，输入项目内容，设置单元属性，定义关键字，录入单元公式等过程都非常轻松，而且保质保量。
第五章：薪资管理系统
本章主要的学习要求是建立工资帐套，基础设置，工资类别管理，在岗人员工资帐套，人员档案，计算公式以及薪资管理业务处理等。在本章的学习过程中也遇到了一些棘手的事，现总结如下：
1：对于薪资管理系统无法找到。最后还是求助的同学。从此可以反思出，我们有太大的依赖性，看着别人操作很简单，但是到了自己实训的时候见困难多了，所以不要光动嘴，要多付诸于实践行动中。
2：在设置在岗人员工资类别的工资项目时，因为之前没有认真听老师讲课，老师说的那两个工资项目没有录入，在最后的设置中找不到相应的项目。可见上课听讲的重要性啊。 3：在工资分摊设置环节。因为之前的明细分类账没有填好，导致找不到“应付福利费”的会计科目。还需要重新添加。
感悟总结
这次的实训我们主要以操作软件为主，内容不是太多，但过程比较的繁琐，一不小心出错，后面的程序就做不下去了，整套账就处于瘫痪状态，所以我们要认认真真的做，不能漏掉一个最小的环节，这样我们的账就做得顺利。通过这次的实训课程，让我懂得了实践的重要性，实践可以提高我们的动手能力和操作能力。同时，也能很快的发现错误的来源;其次，一定要有足够的耐心和细心，会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错，全盘皆输，所以会计软件同样很严谨，我们要做到严谨和严密。
我们在做的过程中，会出现很多的问题和麻烦，但是我们不沮丧，我们可以从中吸取教训 ，积累经验，可以培养出我们一颗做事认真严谨的心态，培养出好的习惯和做事风格，培养出我们遇事沉着冷静的心态，对于我们在以后的学习或是生活中都是有帮助的，也是必不可少的!
这次的实训让我懂得财务软件的广泛应用，方便了我们的生活，以后要进
用友实训总结范文第5篇
用友ERP-U8是一个企业综合运营平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略;为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比;为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。
用友ERP-U8 V8.90系统为2008年11月上市的产品“用友ERP-U8 V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。
U890产品在以下方面有重大改善：
1、战略规划与反馈：利用先进智能分析、完善的预算控制实现企业的全面绩效管理;
2、业务计划：强化产业计划协同体系、实现车间三级计划体系;
3、业务执行：健全营销体系、及时响应与服务、研发与车间的精细化管理、高效物流管理控制;
4、业务监控：全面架构质量体系、加强成本控制与检核;
5、行业关键特性完善：结合先进客户管理模型聚焦行业的关键应用;增强产品开放性，提升支持行业开发、个性化开发能力;
6、系统支持：依托信息系统建立完善的内部控制体系、业务流程配置、UAP平台完善。
上海企通软件致力于为企业提供“行业化、精品化”的管理信息化服务，U8先后发布了机械、电子、服装、食品、化工、制药、交通运输、服务、流通等数十个标准行业解决方案。通过12年的发展，拥有超过200个细分行业的成功应用，总结了“标准·行业·个性”的成功应用模式。通过与细分行业优秀客户的持续深入信息化合作，与合作伙伴的深入协同合作，为行业企业提供全面、深入、可快速交付的标准化行业解决方案。
机械行业：工装刀具、模具管理、工程变更、工序委外、齐套采购、PDM接口、替代料、设备管理、下料裁切„
电子行业：有限产能、替代料、在线返工及改制、ATO选配、全局库存、序列号、分光分色、滚动计划、RoHS、ECN、质量追溯、供应商门户、客户门户„
交通运输行业：滚动计划、速检平台、供应商库存、寄售管理、看板管理、MES接口、供应商门户、客户门户„
服装行业：二维表单、订单跟踪、协同平台、裁床管理、样板管理、报价管理、采购批色、齐料展望、工票、计件工资、可视排程、装箱发运、条码管理„
化工行业：计量管理(地磅)、质检管理、大宗采购、按质计价、部门用料计划、运输管理、DCS集成、费用预算、设备管理„
医药行业：GMP管理、GSP管理、供应商管理、批次管理、保质期管理、批次质量追溯、文件管理、培训管理、客户管理、销售结算管理、渠道与流向管理、费用管理„
食品行业：供应商管理、客户管理、批次管理、保质期管理、质量管理、批次质量追溯、培训管理、大宗物料管理、渠道管理、费用管理、零售管理、运输管理„
物流行业：货代管理、运输管理、仓储管理、配送管理„ 专业服务行业：项目进度管理、资源管理、项目成本核算„ „„
敏捷智慧的UAP集成应用平台，完全基于微软的.Net Framework的企业应用架构构建，能够满足企业管理的个性化需求，适应业务流程的变革，打通信息孤岛，保证企业内部的高效协同，集成整合企业上下游供应链体系，确保ERP管理系统的随需而变，实现企业管理和商业模式的创新。
柔性化的二次开发平台：UAP表单平台提供了一整套面向客户、开发人员、技术伙伴、实施人员等角色分层的开发配置工具，支持企业的个性化需求、满足行业插件的开发，不用书写任何程序代码就可以实现完整的表单应用;UAP报表提供了一个交互能力强、展现丰富、高度灵活性和扩展性、高性能的分布式数据展现和分析平台，可以轻松实现交叉展现、多视图、分页展现、嵌套分析、自动化分析图表等满足企业深入、复杂的应用需求。UAP平台的的强大的柔性化能力，轻松帮助企业实现ERP系统的随需而变。 基于工作流的强大协同能力：基于BPEL标准和ESB技术的UAP工作流平台，支持企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展、编排、执行以及透明的跟踪与控制，适应业务流程的变革和创新，确保企业的各个角色能够高效协同完成各项业务工作。
基于消息和服务的集成平台：UAP集成平台采用基于SOA架构的企业服务总线技术，提供以流程自动化为中心、以主数据管理为基础，业务事件驱动的集成开发模式，以低成本、高效的方式帮助企业打通信息壁垒，建立IT系统协同工作机制，实现供应链上下游协作，有效支持企业的业务扩展、管理和商业模式创新。
蕴涵了国内外众多先进管理思想和最佳业务实践的U8 V8.90成为企业追求敏捷智慧的首选，是企业的最佳经营管理平台。U8 V8.90能够满足各种组织模式、业务模式、业务流程的管理需求，能够持续均衡的提升企业绩效。U8 V8.90为企业提供基于流程的全员、全局和全过程控制，全面增强企业敏捷的市场反映能力;提供基于企业级、部门级、员工级的多层绩效体系，为企业客观的评价经营成果提供科学依据。
组织：U8 V8.90能够广泛支持企业多地点经营、多营销渠道、多事业部、集团下属分公司和独立运作的工厂等各种形态的企业应用，支持各种生产模式、生产特点、盈利模式、经营模式和服务模式的企业应用，是企业的最佳经营管理平台。
流程：U8 V8.90包含了超过800个最佳业务流程实践，支持企业全员、全局、全过程管理，使得经营状况实时反映到经营管理平台中。U8 V8.90提供业务流程配置平台，为不同的业务类别配置差异化的参数，实现复杂与简单并举的过程控制。 高绩效：高绩效的本质是高利润。在组织与流程的基础上，U8 V8.90提供企业级、部门级和员工级分层绩效体系，既包括绩效结果的考核，又包括改善绩效水平的过程控制。从而实现对企业公司级运营绩效与企业运营监控，提升整体绩效。
敏捷智慧的决策支持系统，能将数据转化为有用和有意义的信息，监控企业运营状况供管理者及时做出更明智的决策。分析业务发展，能在复杂的经济形势下识别并对未来做出预测和规划。敏捷智慧的决策支持为企业提供统
一、清晰和全方位的数据视角，确保员工和部门的衡量标准与公司的战略目标保持一致。
实时掌控销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等企业经营各环节的信息。您的企业将摒弃经验管理，实现以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决。分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
全面的企业运营监控管理：从销售、分销/零售、采购、生产、库存、财务、资金、成本、预算、人力等各个环节，深入全面监控企业运营状况，帮助管理者集中精力迅速找出潜在问题并予以解决，同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。
分析报表管理：灵活方便的拖拽式报表设计,快速实现不同维度的管理报表分析，强大图形化展示，跨业务的综合报表分析，帮助企业实现复杂、多变的分析报表管理难题。
业务追溯与数据钻取：从纷乱复杂的数据中，挖掘数据背后深层的业务涵义，从简单的数据表象，追溯还原业务的本源，帮助企业管理者更好地理解并分析经营环境和公司所发生的情况，甚至对未来做出预测。 全面的指标管理：涉及企业各个业务环节的关键KPI指标及指标体系，帮助管理者以KPI指标为手段，实现对业务运营的管理，支持绩效计分卡管理。
智慧的决策模型：通过对数据的整合，利用决策分析模型，准确分析业务发展，并对未来做出预测和规划。
用友U8 V8.90最新产品，完全符合企业经营管理平台的要求，在行业适应性、制造业深入应用、精细管理、管理者应用、性能效率、交互易用性等多方面有了大幅提升与丰富，是广大老用户管理升级的最佳选择。
用友U8产品秉承用户致上宗旨，在产品升级应用上全面支持老用户的平滑升级，真正适应企业的不同管理阶段，满足用户基础管理、规范管理管理、精细管段、绩效管理的各个不同管理阶段的需要。
U8 V8.90全面支持U8系列下述版本产品向U8 V8.90产品的平滑升级; U8 V8.7x版产品
——支持V8.70(含SP)、V8.71版、V8.72版产品向V8.90版产品升级
U8 V8.6x(含V8.60SP)版产品
——支持V8.60(含V8.60SP)、V8.61版产品向V8.90版产品升级
U8 V8.5x版产品
——支持V8.50版产、V8.51版产品、V8.51A版产品、V8.52版产品支持向V8.90版产品升级
普及版
——支持U8普及版、普及版2.0、普及版3.0版本升级到V8.90版产品
U6版产品(现为T6版)
——支持U6 3.1、U6 3.2版产品升级到V8.90
SQL8.x低版本产品
——U8系列的SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品支持向V8.90版产品升级
Dos版产品、Access7.2x版产品、Access8.12版产品不支持直接升级到U8 V8.90
——对此类产品提供的专门的数据升级工具来支持用户升级
当在最终产品发生质量投诉、售后服务时发现质量问题、物流加工过程中发现原材料出现质量问题时，企业往往要对产品的质量进行追根溯源，逐步分析各环节历史数据，定位问题产品批次或序列号。同时，对批次产品、序列号的去向进行分析，召回问题产品。这些现象都是企业不愿意面对，但又不得不面对的紧急问题。如果没有规范的信息化系统支撑，这几乎是无法完成的工作。
存货批次流向跟踪：提供存货批次的流向跟踪，确定质量问题物料的去向和质量影响范围。批次存货被加工成其他半成品或者成品的生产去向、质量情况、收发情况、库存情况、以及该批次存货被加工成的半成品和成品批次、出入库跟踪方式的入库单号、序列号物料的销售流向情况等。
入库存货流向跟踪：跟踪某一次入库产品或原材料的流向，加工成半成品或者成品的生产去向、质量情况、收发情况、库存情况、以及加工后成品的入库单、序列号的销售流向情况。
序列号存货流向跟踪：跟踪序列号的被加工成其他半成品或者成品的生产去向情况、收发情况、以及该序列号的销售流向情况。
多角度业务追溯：从客户、联系人、合同、销售订单、生产订单等多个角度，追溯每一笔业务的执行状况，发现异常及时调整。
激烈的市场竞争，使得制造企业赢得订单越来越困难，而人力资源、管理费用、客户个性化需求等等，使得成本越来越高。以成本优势换取价格优势，“成本领先”已成为众多企业的必然选择。但是，实现成本的控制，关键不在于事后如何确定实际成本，而是应该紧紧围绕各成本中心，将成本进行事先计划、日常控制和事后分析，找到成本薄弱环节，逐渐循序改善。U8 V8.90的标准成本控制，有助于该目标实现。
标准成本制定：通过建立标准产品结构(BOM)、标准工作中心、标准工艺路线和标准费率等信息，自动计算出各产品、半成品、在产品、订单的标准成本，为成本控制建立控制基准。U8 V8.90标准成本的制定可以有多种来源，并可以根据实际情况，制定多个版本的标准成本用于优选成本控制方案。
标准成本控制：在生产过程中，车间消耗以BOM构成为物料单耗标准，通过采取按订单/BOM领料、限额领料等措施，控制物料消耗成本;以标准人工工时为标准，详细记录实际加工工时，计算计件工资等，控制直接人工成本;以标准机器工时为标准，详细记录机器工时，科学分摊制造费用，进行制造费用控制。
成本差异分析：通过完工产品差异分析、生产订单成本差异分析、成本中心成本差异分析、量差分折，价差分折，效率差异分折，标准成本构成分析等多纬度成本差异分析，揭示成本差异产生的原因，将成本控制点落实到具体环节，最终降低产品成本。
由于内部管理控制体系不完善造成失察、弄虚作假、风险频发、经营不善，因而致使企业经营失败的案例更是比比皆是。用友U8根据我国内部控制规范以及在总结大量企业内部控制成功经验基础上，总结出了与国际通用内控规则相匹配的内控应用解决方案。它作为实现企业内部控制和风险管理的统
一、集成平台，能够帮助企业降低经营风险，提高持续经营能力。
全面覆盖企业业务：U8 V8.90内控方案涉及范围广泛，覆盖企业所有的人财物、产供销;从基层业务处理、中层控制分析直至高层经营决策，使风险管控遍布企业的每个角落。
贯穿业务全过程：企业的运营过程涉及到多种不同的流程，各种风险就产生于企业的运营过程中。U8 V8.90内控方案在众多的内部控制点进行了控制，深入到每个业务链条的各个环节。通过规范业务流程和严格操作控制，有效预防风险事件的发生。 符合内控规范和企业实际：U8 V8.90内控方案遵循相互制约、相互牵制和相互协调的内部控制机制，保证信息采集渠道的畅通和监控的实时性、及时性，辅助各级管理者、决策者全面透视企业内部、掌控企业全局。
敏捷的经营管理平台除了人、财、物、产、供、销外，还能提供包括研发在内的全业务过程管理。研发试制作为新品开发的重要环节，进度、物料、成本均需要有效管理，使得企业以更高效、更低成本的研发新产品。在实际管理中，新品试制的订单和量产生产订单需要区别管理，相关的流程、控制和成本核算方法均有所不同。研发试制广泛存在于机械、电子、交通运输、IT等各行各业。
规范的物料管理：U8 V8.90严格区分样品和成品BOM、工艺路线、版本，在研发试制的过程中，能够引用工程BOM、工程工艺路线、版本，而不影响企业的正常生产管理;试制成功后能够自动转为成品BOM、工艺路线，保证业务的完整和基础数据的规范管理。
新品试制全业务过程管理：U8 V8.90提供从试制BOM、样品试制工艺路线、样品试制版本开始的全过程管理，包括样板试制订单的下达审批、样板试制所需原材料的采购过程管控、样板生产过程管控以及试制结果的管理。
研发试制的全成本管控：通过研发试制的业务流程配置，控制生产、采购等各个环节的成本，包括数量和价格的双重控制。财务上针对研发试制的订单成本进行单独核算与考核，帮助企业有效控制研发试制成本。
企业的使命和愿景首先转化为战略，进而被分解为经营目标、经营计划和预算，通过执行，经营计划和预算的结果又与绩效考核联系起来，以达到战略的目的和效果。通过自上而下、自下而上的预算编制，使管理层的管理理念和总体经营目标全面贯彻到最基层，使企业上下达成一致的预算目标;通过事中预算控制，严格控制开支;通过事后预算分析，发现执行过程中的偏差，尽早纠正偏离目标的行为，不断修订目标和调整管理思路，从而使企业的管理得到持续的改进，进入良性循环，长期稳定发展。
项目预算管理：搭建项目预算体系，以项目为口径进行预算编制，在项目进程中进行预算控制与监督，并对每个项目的实际支出与项目预算进行详细对比与分析。从项目开始直至项目结束，企业始终在管理者的掌控之中，实现资金的集中管理及合理配置，减少项目执行过程中的浪费甚至失控，既保证了项目进度又控制了项目费用和项目质量。
固定资产预算控制：因固定资产金额较大，而且某些固定资产属于生产性设备，直接影响生产经营，因此需要严格进行管控。通过固定资产预算管理，在采购申请、采购过程、发票、到货结算以及付款等各个环节进行价格、数据、金额的预算指标控制，达到全面管控资本性支出的目的。
全面、直观的预算分析：U8 V8.90提供的预算差异分析，能够快速直观醒目地反映各预算项目的超预算、超预算程度等信息，帮助企业实现在众多预算项目、预算口径、预算指标中找到预算执行过程中的异常和偏差，及时采取纠正措施。
U8 V8.90为企业提供柔性化的业务流程配置，使得企业能够随需配置各种业务流程，并能随需应变。传统的ERP通过提供系统级的参数实现业务流程控制，如“销售必有订单”业务，实现所有销售都必须通过销售订单发起。事实上，不同的业务类别，流程控制的精细程度、复杂程度会有所差异，如对于现销商品，完全可以直接开具发票;对于面向订单生产的产品，则规定必须有订单。这些业务场景在企业是普遍存在的，如果ERP只提供一个系统级的参数显然是无法满足的。U8 V8.90提供的业务流程配置平台，为企业轻松解决业务流程的柔性化问题。
采购流程配置和控制：针对不同业务类型的采购，设置不同的业务流程，包括计划、请购、订单、到货、入库、开票和付款的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
生产流程配置和控制：针对不同业务类型的生产，设置不同的业务流程，包括计划、订单、领料、入库、成本核算的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
销售流程配置和控制：针对不同业务类型的销售，设置不同的业务流程，包括报价、订单、发货、开票、出库、发货签回的流程环节选择、流程环节次序、流程控制参数和流程环节的来源。
全面质量管理是以质量为核心，建立在全员参与的基础上的一种管理方法，其目的在于长期获得顾客满意、组织成员和社会的利益。U8正是以此为管理目标提出了全面质量应用架构。
该方案是以企业质量管理的精细程度为核心、以业务过程的精细化控制为基础、以建立质量体系的完善程度为目标展开企业的全面质量管理应用。
适合不同精细程度的质量管理要求:任何质量过程的管理都一定要以精细程度为核心，企业可以依据不同的精细管理程度，提出合适的质量管理要求，即可以从出入库质检到批次质检再到工序质检U8 V8.90支持精细的质检要求。 全过程质量控制: U8 V8.90支持产品设计过程，制造过程，辅助过程，使用过程等四个过程的质量管理，帮助企业将质量控制从质量检验和统计质量控制扩展到整个产品生命周期管理。
完善的质量体系建立: U8 V8.90全面支持企业构建全面完整的质量体系，即从关注质量检验到关注质量过程控制再到全面质量管理的质量管理体系。
提供快速可靠的质检平台：对于质量管理过程要求简洁、快速的企业，U8 V8.90提供质检平台管理，支持质检结果的批量生成、支持实验室多人、专人负责检验指标和样本值的管理以及流程化管理，实现多行业、企业厂标、行标和国标的多种管理模式。
在电子、汽车、机械等产业链配套企业，主机厂需求占据了企业大多数订单，这就要求配套企业的管理和业务模式必须围绕服务于主机厂设计，要求配套企业的生产计划与主机厂的采购计划保持高度协同。U8 V8.90提供面向主机厂要货需求的客户预测和抵消，面向配套企业协同的滚动计划体系，使得供应链上下游企业间的协同更加紧密、更加高效。
客户预测：支持按照主机厂进行产品预测，并基于预测进行需求管理。充分将主机厂的需求跟踪性和针对性在MRP计划中反映，并可以按照主机厂要货订单进行预测抵消。通过客户预测的应用，能够优先满足主机厂的订单，提高满意度。
计划展开:为更好的支持企业协同计划作业，加快对配套客户的响应速度，计划员进行计划维护编制过程中，能够按照时间维度(月周日)展开，非常便捷。支持在MRP结果基础上按照时间轴，进行横向展开，支持时段内计划的查询、调整、审核、锁定、以及下达，加快计划编制和滚动编制效率。
寄售与VMI:全面深入支持主机厂的VMI，配套厂的寄售管理应用，在保证主机厂正常生产运营的前提下，有效降低代管物料库存水平，同时提高代管物料的补货能力。从供应链整体来看提升了运作效率，降低供应链总成本。
协同门户：为产业链的上下游企业提供供应商协同门户、客户协同门户的应用，使得企业的销售、采购和生产与上下游紧密协同。
用友U8 V8.90全面支持“返厂维修”业务。“返厂维修”管理是企业售后服务的重要内容，符合企业“服务创新、精细管理”的客观需要，能够帮助企业提高服务水平和核心竞争力。
管理返厂维修全过程：自故障产品运回企业后的维修申请、故障登记、故障产品入库、形成维修订单、故障产品实施维修、维修材料领用、维修完毕入库、服务收费结算直至交付客户等全部进行流程化管理，通过有序的管理，可更快捷地为用户提供高品质的服务。
精细管控维修成本：企业不但要提供快捷、满意的售后维修服务，而且要控制维修成本。从故障产品维修进厂直至返还客户的每个步骤都有成本产生，企业可以分析维修成本消耗在哪个环节，努力降低成本，只有控制成本，才能为用户提供质优价廉的服务，提高客户的忠诚度，并为企业节省费用，提高效益。
改善产品品质，提升企业服务水平：通过ERP管理“返厂维修”过程，可自动积累大量宝贵的维修资料，这些宝贵的经验将帮助企业全面掌握设备故障原因，为改善产品质量提供重要参考依据;长期积累的维修经验，可快速实现知识转移，提高新员工技能，提升企业服务水平。
一、应用特点
1. 全面应用，高度集成 ♦ 用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。
♦ 用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。
♦ 用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，延伸客户管理至客户关系管理(CRM)，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理(HR)，办公自动化(OA)，保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。
2. 按需部署，快速见效
♦ 针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。 ♦ 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效 ♦ 信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。
3. 个性应用，交互友好
♦ 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 ♦ 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。 4. 伙伴融合，个性凸现
♦ 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，
二、技术特点
1. 在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft. Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。
♦ 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。
♦ 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。
♦ 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。
♦ 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。
♦ 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。 ♦基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。 2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP， Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。
♦提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。
♦为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。 ♦ 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。
3. 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。
3. 利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计;U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库;使用表达式设计器进行业务规则设计;组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者;遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件(MOM)通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。
4. 基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用;支持按需布局，实现真正的个性化门户;支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成;共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。
5. U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能;集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同;XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换;内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口;提供消息注册、发布和订阅功能;提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级;
7. U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。
8. U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。 9. 企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：
♦ EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。
♦ 二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。
♦U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。
♦U8门户：提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。
用友实训总结范文第6篇
一、单选题：
下列自动转账分录中，属于独立自动转账分录的是( A.制造费用结转自动转账分录 B.期间损益结转自动转账分录 C.销售成本结转自动转账分录
D.固定资产计提折旧自动转账分录 参考答案：D
总账系统初始设置不包括以下哪项内容? A.单据设置 B.结算方式 C.会计科目
D.数据权限分配 参考答案：A
对于使用了用友ERP总账系统的老用户来说，建立新年度账后，可以对账套中相关信息进行调整，以下哪项信息不能修改? A.会计科目 B.账套启用日期 C.凭证类剔 D.期初余额 参考答案：B
在用友ERP管理系统中，以下哪个模块与总账系统之间不存在凭证传递关系? A.应收管理
B.固定资产管理
C.工资管理
D.UF0报表 参考答案：D
用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅动核算形式 设为“个人往来”.下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有(
)。 A.应付账款
B.预付账款
c.共他应收救
D.应收账款 参考替案：C
明光公司应收款项通过总账系统核算.并进行按客户管理，则其“应收账款”科目应选择(
)辅助核算方式。 A.个人往来 B.部门核算 C.供应商往来 D.客户往来 参考答案：D
明光公司财务制度规定出纳凭证必须经出纳签宇，同时对操作员进行金额权限控制.则可在总账系统中，通过(
)功能进行相应参数设置。 A凭证/填制凭证 B设置/选项 B设置/分类定义 B账表/我的帐表 参考答案：B
对于总账系统“审核凭证”功能，下列说法中错误的是(
)。
A.对于错误的记账凭证，可以通过计算机在凭证上标明“有错”字样 B.对己审核凭证可以由审核人自己或是会计主管取消审核签字 C.作废凭证不能被审核，也不能被标错 D.审核人和制单人不能是同一人 参考答案：B
在总账系统中，用户可通过(
)功能彻底删除己作废记账凭证。 A.“冲销凭证” B.“整理凭证” C.“作废凭证” D.“删除分录” 参考答案：B
关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是(
)。
A.凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示 B.对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。 C.凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。
D.当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行 参考答案：C
在总账系统中查询未记账凭证科目汇总表时，屏幕上背景为蓝色的数据具有辅助核算.这时单击工具栏(
)按钮.可以查看其明细信怠。 A.“查询” B.“转换” C.“专项” D.“详细” 参考答案：C
在总账系统中，己记账凭证的查询应通过下列(
)界面进行。 A.凭证/查询凭证 B.账表/科目账 C.凭证/常用凭证 D.凭证/填制凭证 参考答案：A
在总账系统“凭证审核”功能中，可以对记账凭证进行对照式审核，所谓对照式审核，是指() A.通过将记账凭证与原始单据进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。
B.通过将记账凭证与其他系统的记录进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。 C.通过对记账凭证的二次输入.达到系统自动审核凭证的目的。
D.通过将记账凭证与账簿记录进行对比，达到系统自动审核凭证的目的。 参考答案：c
在总账系统中录入有数量核算要求的记账凭证时.系统根据“数量*单价”自动计算出金额，并将金额先放在借方，如果方向不符.用户可以使用( )调整金额方向。 A.空格键 B.shift键 C.F2键 D.回车键 参考答案：A
在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作? A.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 B.本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C.本月发生自经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D.本月发生的经济业务己制成凭证，但未审核记账。 参考答案：C
在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项? A.凭证号 B.凭证类别 C.摘要
D.借贷方向 参考答案：A
关于总账系统自动转账分录凭证生成，下列说法中不正确的是(
)。
A.相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用，否则计算金额时会发生差错 B.系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账
C.同一张自动转账凭证，年度内可根据需要多次己生成，但每月一般只需结转一次 D.独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证 参考答案：B
用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项? A.结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 B.结账就是终止本月的账务处理工作。 C.结账工作每月进行一次。
D.结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。 参考答寨：D
二、多项选择题
明光公司在工商银行开立了一个日元帐户，公司对该帐户进行银行存款日记账管理，并定期进行银行对账，则在设置会计科目时，应选择如下( )选项。 A.银行账 B.日记账 C.外币核算 D.项目核算 参考答案：ABC
明光公司财务部于2003年5月启用总账系统，则其建账时需要输入的各科目期初余额数据有( A.2003年5月月初余额
9.2002年全年借、贷方累计发生额 C.2003年年初余额
D.2003年1—4月份借、贷方累计发生额 参考答案：AD
通过总账系统“银行对账”功能，可以实现如下(
)等各项操作。 A.银行对账单查询 B.引入银行对账单 C.自动银行对账 D.输入银行对账单 参考答案：ABCD
在总账系统中，只有经过审核的记账凭证才能作为正式凭证进行记账处理，在这里，审核凭证包括(
)等几个方面的工作。
A.出{由签字 B.修改标错凭证 C.主管签字
D.审核员审核凭证 参考答案：ACD
总账系统中记账凭证的来源有(
)。 A.从外部导入，如凭证引入或接口开发 B.从其他业务系统自动传递转入
C.根据审核无误的原始单据人工编制录入 D.系统根据设定的自动转账分录自动生成 参考答案：ABCD
己输入期初余额并制单的现金和银行总账科目，不能直接删除，若要删除，必须先执行如下(
)操作。 A.取消现金银行科目指定 B.删除其下级科目
C.将该科目及其下级科目余额清零 D.删除使用该科目的凭证 参考答案：ABCD
在总账系统中，对记账凭证进行审核可以采用(
)等方法。 A.纵向审核 B.对照审核 C.联机审核 D.屏幕审核 参考答案：BD
在总账系统账表功能中查阅部门总账时，系统提供的查询方式有( A.按科目和部门查询 B.按部门查询 C.按发生额查询 D.按科目查询 参考答案：ABD
由于各会计期间的许多转账和期未业务具有较强的规律性，可以通过设定自动转账分录达到快速生成转账凭证的目的。目前总账系统“转账定义”功能 提供如下(
)等多种转账功能的定义。 A.自动转账定义 B.期间损益结转设置 C.对应转账设置
D.销售成本结转设置 参考答案：ABCD
关于总账系统结账功能，下列说法中正确的有() A.结帐前一般应进行数据备份
B.结账功能每月可根据需要多次进行 C.结账操作只能由会计主管进行 D.己结账月份不能再填制记账凭证 参考答案：AD
三、操作题
1、