工作总结是当代年轻人的重要成长方式。根据自身的工作情况，编写详细的工作总结报告，可使我们在不断的反思、吸取教训、目标优化的过程中，对自身进行科学合理的评价，改进自身的工作不足之处，从而得出有利于自己成长的宝贵经验。以下是小编收集整理的《保险公司外勤工作总结》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。
第一篇：保险公司外勤工作总结
保险公司外勤人员总结
引导语：保险公司外勤人员总结怎么写?下面是yjbys小编为大家精心整理的关于保险公司外勤人员总结范文，欢迎阅读!
保险公司外勤人员总结一
在2017年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报2017年的个人工作情况和2017年的工作计划。
一、2017年工作完成情况
(一)日常工作总结
2017年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。
(二)收付费工作和单证管理
收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。
(三)办公室、财务工作
在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。
在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。
二、工作中存在的问题和不足
成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。
工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。
在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。
三、2017年工作的主要思路和措施
总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。
市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。
2017年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。
保险公司外勤人员总结二
首先第一项是我的工作内容：
那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分，是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排
第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听
老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。
下面是个人感受(个人收获)
1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。
2、 对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程
3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。
4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度
虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。
下面是个人的一个祈愿，愿景，
首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展
其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。
第二篇：保险公司外勤试用期工作总结范文
保险公司外勤试用期工作总结范文
保险是具有社会经济互助性质的活动，体现”人人为我，我为人人“的精神，有相同危险的千家万户的投保人缴纳保险费，集中起来，分担某一户的经济损失。今天小编给大家为您整理了保险公司外勤试用期工作总结，希望对大家有所帮助。
保险公司外勤试用期工作总结范文一
在20**年忙碌而又充实的工作生活中，我较好的完成了本职工作，下面从三个方面汇报20**年的个人工作情况和20**年的工作计划。
一、20**年工作完成情况
(一)日常工作总结
20**年，我始终把工作绝不出任何差错放在重要位置，努力提高自身综合素质，工作寓苦寓乐，把工作重点放在脚踏实地、埋头苦干上，严格遵守公司的各项规章制度，尊重领导、团结同事，谦虚谨慎，细心学习他人的长处，改掉自身存在的不足，虚心向领导、同事请教，主动接受来自各方面的意见，不断改进工作方法，充分发挥岗位职能，绝不迟到早退，按时上下班，每天将办公室打扫干净，一个良好的工作环境有利于工作的顺利进行。
(二)收付费工作和单证管理
收付费工作需要耐心、细心，我在工作中努力做到从小处着手、不使任何一笔续期、新单保费业务出错。在单证的管理工作中，我积极提高自己的制单审证水平，一年以来，这些努力得到了圆满的回报。从()月到()月，本人共完成()笔业务的制单审证工作，处理信用证及相关单证共()套，平均每月()套，并能够做到正点交单。
(三)办公室、财务工作
在领导的统一部署下，我和同事们齐心协力，积极开展日常财务工作，严肃财经纪律，认真执行领导的统一部署，有条不紊地开展工作。按照财务规章制度和岗位职责，做到兢兢业业、有条有理。在一至七月的财务基础工作中，从粘贴票据、装订凭证等最基础的工作做起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照财务工作精神我又阅读并学习了《会计档案保管制度》等，每月终结都要进行自查、自检工作。
在经费的支出上，认真领会相关政策，为公司管理层提供预算、并严格执行预算，不挤占、不挪用，保正专款专用。每月底定时做帐，编制上报经费决算报表，为领导做出相关决策及时提供了财务信息。 我的工作也离不开领导和同事们的支持，在我们同心协力下，我完成了公司下达的各项工作任务。
二、工作中存在的问题和不足
成绩是暂时的，虽然完满地完成了各项工作，但是由于各种原因，我在工作中也有很多问题。
工作前瞻性不足，主要表现在：工作存在被动接受的局面。虽然领导安排的工作能够及时完成，但主动工作的意识还比较欠缺，距离公司的要求有一定差距，不能做到该做的工作做好，对公司有好处的工作也做好。不管是单证管理还是财务工作，都需要较强的执行能力。
在下一步的工作中，我希望自己能及时发现问题，做到用最快捷准确的方法做好所有工作，在工作中不断总结好的经验，不能被经验所束缚，抱有质疑的心态，增强创新精神。工作时千头万绪，有时忙中难免出错，比如服务不及时不到位，虽然没有造成大的问题，但是我会积极调整工作心态，以饱满的精神状态去服务客户。另外，平时忙于实践的业务，对于理论学习有些忽视，殊不知理论是实践的导师，我希望在实践中融入理论的学习，提高能力。
三、20**年工作的主要思路和措施
总体指导思想是：深入贯彻落实公司经营运行策略，完成本职工作。为保持公司长期、稳定、可持续性发展贡献自己的一份力量。
市场形势千变万化、客户需求千差万别，这都对我的工作提出了新的要求，需要我提升自己发现问题解决问题的能力，在我现在的单证管理岗位上，坚持不懈地学习，加强对保险行业政策、公司战略发展计划、专业技术知识、服务规范等的理解、执行能力。增强服务意识，服务越来越成为各个企业竞争的核心因素，也是客户选择承保公司的首要考虑因素。新的一年我会继续完善、优化我的工作流程，做客户的贴心人，使我的服务更规范、更标准，更能赢得客户的尊重与认可。
20**年是难忘的一年，是我不断学习、不断进步、不断为公司贡献自己微薄力量的一年。新的一年，保险市场的竞争将更加激烈，我将进一步强化学习意识，按照领导的要求做好所有工作，不断提升自身的业务能力，以更好的适应岗位的要求，严于律己、克己奉公，作为()的一名员工，我有责任也有义务为公司的高速发展担一份不可推卸的责任，与公司风雨兼程、同舟共济，与同事齐心协力、共创辉煌。
保险公司外勤试用期工作总结范文二
首先第一项是我的工作内容：
那么对于经代后援来说，它的任务也是非常繁重的，但是就我个人而言，由于年龄的问题，还欠缺很多的经验，所以我的工作任务相对来说还比较简单，主要有下面几项内容：
1、投保单的初审、登记、交单
2、保单的领取，发放登记
3、报表，包括各家代理公司本月截止到当天的数据报表、各渠道(各片区经理)本月截止到当天的数据报表、每周各推展内勤截止到当天的数据报表、每日数据汇总报表，次月做上月的月度汇总报表
4、库存管理，主要是产品单证它的一个入库和领取的登记
第二部分，是个人成果和不足的总结
首先说一下个人成果：第一个方面就是初审工作，经过对投保单的认真仔细的审查之后，确保无误再交到运营进行扫描录入，减少后续问题的发生，(减少问题件)以便提高承保速度。第二个方面是报表，每天对总公司下发的报表做进一步的处理，统计，以便于各家代理公司及时的了解自己的业务量，对于各位老师来说就是能够及时的了解自己的任务进度，做到心里有数，通过对数据的分析，为后续工作制定更好的计划。就我个人而言，我觉得工作成果对我来说就是工作收获，那最大的收获就是学到了很多的知识，积累了一定的经验。
下面是工作不足：对于初审工作，说实话开始的时候我觉得它就是个小case， so easy 。但是经过一段时间的工作之后，出现的一些问题，比如证件号、银行卡号填写错误，邮编错误等等，让我深刻的意识到，这不是一项简单的工作，因为往往越是觉得容易的工作就越容易马虎，而初审这项工作恰恰是需要认真、仔细。单子多的时候，我就用以着急，也就容易马虎，所以这一点是需要改正的。另外一点就是还欠缺业务知识，业务水平还有待提高。
第三部分是未来明年的一个工作计划
首先，继续做好先前的工作，听从领导的安排
第二，努力做好自己的本职工作，做好后援服务，和各位老师为国华为经代搭建一个更好的平台
第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平，那我希望有机会的话能够去听一听
老师们的课程，因为很多东西自己去看和通过老师讲解，在理解上是有一定的差距的。
下面是个人感受
1保险方面的理论和知识以及保险行业的现状，使我对保险有了一个更客观、全面的认识。说实话在之前没有接触保险行业前，我对保险的认识就是，保险都是骗人的，对保险这门行业的认识非常的狭隘和片面，在真正的了解之后发现，那么对于现在的社会，太多的事故问题的发生，保险就显得越加重要。
2、对职场有了初步、真实、贴切的认识，明确了努力和改善方向，通过与领导和老师们接触，学到了珍贵的人际交往技巧和处世经验。作为一名刚毕业的学生，能够有机会来到国华工作学习，我感到非常的荣幸。做学生的时候希望尽早的参加工作，但是根本不了解职场，工作之后才有了一个清晰的认识，每一个人职场都有它特定的一个运作流程
3、电脑办公的实用知识与软件应用技巧，以及处理问题的能力和经验，强化了我对扩展知识和提高能力的学习欲望。虽然我大学学习的是电脑，但是它设计的方面也很广，我学习的是计算机网络。学习的侧重点不同，所以之前对办公的应用也不是很精通，而且我之前是很烦恼excel表格，但是通过在工作中的学习，发现它并没有想象中那么难，世上无难事，只怕有心人，在认真面前，困难就是个纸老虎。我不怕自己犯错，需要的是在错误中总结经验，不能一错再错。也希望在我犯错误的同时，领导积极地批评指正，因为在以往的工作中，领导从没有严厉的批评过我，总是给予鼓励，这让我想到了某位名人说过的一句话就是“好孩子是夸出来的”我觉得是有一定的根据的，鼓励和夸赞也是一种动力。
4、培养了我勤奋、踏实、认真、负责任的工作态度
虽然初审不需要什么技术含量，但是它是一个需要你去认真仔细对待的工作，可能就是写错一个数字，可能就是一项内容空缺，等等，就会带来很多的问题。处在什么样的岗位上就该以身作则，做什么事都要担起自己的责任。
下面是个人的一个祈愿，愿景，
首先，我希望咱们国华明年能够顺利的上市，之后也算是一个新的开始，希望能够有一个更好的发展
其次，是希望我们经代能够在各位老师和我们大家的辛勤努力下，保质保量的完成各项任务，甚至是超额完成
第三，是对我自己的一个愿景吧，希望我有一天也能够像在座的各位老师一样，站到台上去讲课，有一天大家也会尊敬的叫我温老师，那我也算完成了小时候的一个当老师的梦想
第四，是对大家的祝愿，希望大家身体健康，合家幸福。因为老师们经常出差非常的辛苦，劳累奔波。所谓身体是革命的本钱，我们保证一个好的身体才能更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身体，加强锻炼。
保险公司外勤试用期工作总结范文三
一年来，大地保险河东公司在省市公司正确领导下，依附我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了打破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发展。下面联合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。
一、工作思维
积极贯彻省市公司对于公司发展的一系列重要唆使，与时俱进，勤恳工作，求实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧环绕“立足改革、加快发展、真挚服务、提高效益”这一核心，进一步改变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化中心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续发展，做出了应有的奉献。
全方面加强学习，尽力进步本身业务素质水温和管理程度。作为一名领导干部，肩负着上级引导和全部员工赋予的主要职责与使命，公司的经营方针政策须要我去贯彻实行。因而，我非常本材料权属文秘资源网严禁复制抄袭重视保险实践的学习和管理能力的培育。留神用迷信的方式领导自己的工作，标准自己的言行，建立强烈的义务感和事业心，不断提高本人的业务能力和管理才能。
不断提高公司业务人员步队的整体素质水平。一年来，我始终把造就展业职员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训筹划，加强领导班子和员工队伍建设。
二、业务管理
“不规则不成方圆”。要想使一个公司稳步发展，必须制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入一定会发生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完美各种管理制度和办法，并真正贯彻到行为中去，才干出成绩、奏效益。业务管理中我主要做了以下工作：
1、依据市公司下达给咱们的全年销售义务，制订各个部室的周、月、季度、年销售规划。制定打算时本着捕风捉影、根据各个险种特色、客户特点，部室情形断定每个部室公道的、可实现的目标。在目标肯定之后，我本着“事事落实，事事督导”的方针，通过增强进程的治理跟监控，来确保各部室目的方案的顺利实现。
2、作为分管业务的经理我十分注重各个展业部室的团队建设。一直注重部室经理和部室成员的思惟和业务素质教导。一年来，我屡次组织局势发动会、业务研究会，发展业务培训运动，组织大家学常识、找教训，提高职工全面素质。培训重点放在学习保险理论、展业技能的知识上，并且强调对团队精力的培养。学习增进了各个团队自身素质的不断提高，为公司的连续、稳固发展打下扎实的基础。
3、辅助经理室全面推动薪酬制度翻新，一直夯实公司基本管理工作。树立与岗位和绩效挂钩的薪酬轨制改革。今年，我牢牢缭绕职位明白化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”目标，全面推进企业薪酬体系改造。初步建破了一个能上能下，能进能出，可能充足激发员工踊跃性和发明性的用人机制。
三、部室负责工作
除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面向大客户。我的大客户业务重要是生资公司的。根据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先创办了针对营本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供给了保险保障又增添了公司保费收入，真堪称两全其美。经由不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元 ，非车险业务759389.82元 ，满期赔付率为 。成为公司发展的重要保障。
四、工作中的不足
因为工作千头万绪，加上分管业务较多，有时未免忙中犯错。例如有时服务不迭时，统计数据呈现偏差等。有时工作有浮躁情感，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和品质;处置一些工作关联时还不能得心应手。
总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的意识，举动上用严厉的制度规范，在我的率领下，公司员工以不断发展建设为己任，以“诚信为先，持重经营，价值为上，服务社会”为经营主旨，克意改革，不断立异，规范运作，获得了很大成就。
新的一年行将到来，保险市场的竞争将更加剧烈，公司要想持续坚持较好的发展态势，必需进一步解放思想，更新观点，冲破自我，逐步加大市场营销力度。新的一年我将以丰满的豪情、以百倍的信念，迎接将来的挑衅，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的准确领导下，在全体员工的独特努力下，高低二心，艰难斗争，风雨同舟，全力拼搏，我们公司必定可以创造出更加光辉的事迹。
第三篇：保险外勤培训课件
以下就是小编整理的保险外勤培训课件，一起来看看吧!
(一)
初期面试
加盟平安一个多月，感触颇多，以自己的亲身经历为例(郑州)，讲解一下平安对外勤人员的招聘和培训，外勤是每个部门的部经理或主任来招聘的。
首先是做一份LASS测试(贤礼业务员甄选系统)，一百道选择题，满分十分，四分以下不合格。一般都没问题，及个别人过不去。
两天之后被通知来面试，在哪个部门做的测试，哪个部门主任面试你，一般会有半个小时的时间。应征的人多，来面试的是一部分，这一部分人中个别人通不过主任的面试。肯定会问的问题是为什么要从事保险，对保险行业的认识，以及你为了达到你的目标你会怎么样去做?25周岁以下的人要求会严格一点。年龄太小的人不要。要有学历证明，高中学历即可。
(二)
新人班培训
面试通过，交165元人民币就可以在指定的时间指定的地点参加培训，所交的钱包括培训费，全国保险代理人资格考试费，教材费用。平安的培训号称保险界里的黄埔军校，在深圳有平安大学，外勤达到很高的级别后才可以去平安大学里接受高级别的培训，吃住包括路费全部有公司提供。郑州市新人培训是在金水路新通桥附近的润华商务，我们接受的是平安大学，寿险学院，营销学系的课程，升为主任之后接受管理学系的培训。新人班的培训是最基础的，为期半个月，分三个部分：职前培训，保险基础知识培训和岗前培训。上课时间是上午八点半到十二点，下午一点半到五点半。一般会提前下课，周日休息。
职前培训，两天，课程有：欢迎参加职前培训(和班主任认识)，走进平安，俯瞰中国保险业，寿险的功能与意义，销售圆“五”曲，预约成功，见证成功，成功要素，智取通行证，结业典礼。这两天里有一个环节就是竞选班委，我这期培训班有170多个人，正负班长，正负纪律委员，正负学习委员，正负生活委员，正负文艺委员一共有十多个职位。每一种职位的竞选要十个人上台拉票，因为大家都不认识，几乎完全靠自己的口才和表现能力了。为了锻炼和改变自己，还有在鲍阿姨(我的同桌)的鼓励下，我也上台竞选了，从来没有参加过竞选的我，不敢问鼎重要职位，第一次上台好像是竞选学习委员吧，只拉到8票，第二次上台竞选文艺委员，也只拉到10票，真是受打击了，刚从校园里出来果然很腼腆，突然发现自己要学的东西还有很多很多。竞选还很激烈，人才济济，一时仿佛精英们都汇聚到我们班了，竞选什么样的职位，都有在大学里从事过那样职位的人。在学校里当过学生会主席的，从政当过官的，多年从商摸爬滚打的。这让我想到了刚入大学时候的班委竞选。因为是暑假期间，像我这样刚毕业的大学生占了不小的比例，全国各地的人都有。
保险基础知识培训，五天，目的就是考取保险代理人资格证，考不到这个证是上不了岗的，有这个证才能取得展业证，按道理没有展业证是不能展业的，但是展业证一般在三月试用期过转正之后才发。这个五天对很多人来说是枯燥的五天，前三天拿着《保险基础知识》跟着老师一句一句的划知识点，《保险基础知识》是全国所有保险公司的寿险从业人员都要学习的，其中还包括《保险法》，《保险营销员管理规定》《民法通则》《反不正当竞争法》，所以这个不属于平安大学里的课程。后两天主要是做模拟卷，五天里一共要做大约十套卷子。第六天是去河南电大考试中心考试，电脑随机从题库里抽题，一共100道，80道选择题，20道判断题。前后有摄像机，中间有监考官，虽然是电脑上做卷子，但是很严格的，违规作弊被发现后两年内不得参加这个考试。考过之后有人感慨，比考高中考大学还严，中考高考还能作弊。其实考题不难，只要认真听课，把发的卷子都做了，一般都能考过60分，没有考过的自然是上课不认真或是逃课的人员。我们班有30多个人没有考过，一般通过率是80%-90%，没过的可以过几天重新考试，不过要再交60元的考试费。回到班级后，状元，探花，榜眼们上台有老师颁发小奖品，对于久经考场刚毕业的大学生来说这种考试自然是比较轻松的。我考了80分，我的同桌鲍阿姨，54岁还考了70多分，受到特殊表扬。班主任还特意给那些刚好考了60分的人员也颁发了小奖品。听说有前辈考了6次不过还不放弃的!
岗前培训，五天。刚前培训内容稍多，有两本教材，课程安排是：迎新，平安之路，平安礼仪，寿险金钥匙，事业发展要素，以需求为导向的销售流程概述。寻找准主顾，约访，销售面谈，产品知识入门，分红险基础知识，鸿利产品介绍，鸿盛及常青树组合介绍，附加医疗保险代表产品介绍，意外险代表产品分析，建议书的制作，投保书的填写，成交面谈，售后服务与转介绍，目标与行动，新人成长步步高介绍，毕业典礼。逃课次数多的不发毕业证，没有毕业证不能加入公司，重新参加5天的岗前培训。听说有前辈混2个月还拿不到结业证也不走人的，被老师强烈鄙视。
新人班半个月的培训里，会接触到20多个老师，每节课都有不同的老师讲解，能上台讲课的老师都是久经沙场月收入一般不低于5位数的人，每个人都有自己的讲课风格，能听到很多经验之谈。
(三)
新人步步高
新人步步高，又叫衔接班培训，是回到各自营业区后举行的培训，有两本比较厚的教材(因为很多人并没有加入公司，所以教材常常是不发的)，为期20多天，周末双休，课程安排比较轻松，一天一大节或两大节课程。同时各个部门也有部门经理安排的课程，有部门里的主任或经理亲自授课，自己的主任有义务对你一对一的指导。
平安河南分公司总部在经三路平安保险大厦
19、20层，售后服务部在这里。目前平安在郑州有四个营业区，分别是金水区，发祥区，新发祥区和乾坤区，我是新发祥九部的，新发祥8月份的衔接班有50多人，一半多都是熟悉的面孔，所以在大家的帮助下这次竞选我当上了班长。全班分了8个组，每个组大约7个人。每个组有自己的组长，有组名，有组呼。我所在的组组名叫“烈火雄鹰”。每个组两张桌子围成一圈坐，这样的安排有利于提高团队意识，每个组要找一个对手组PK，最后要选出表现最优异的组，就是出勤率，上岗率，活动率的比较，这让我想到了《飞黄腾达》里两组的对抗赛。我们组在最后赢得冠军，7人全部上岗，不到一个月的时间里拉到28000多的保费。全班总保费拉到13万的样子。在培训的过程中大家变的越来越亲密了。
我们这个衔接班的课程是这样的：开班说明，产品基础知识，经营你的事业，常青树产品介绍，寿险的意义与功用，富贵竹产品介绍，世纪天使少儿险，附加险，智赢人生险种介绍，万能简易销售法，钻石之路，演讲比赛，社保医保，主顾开拓1，主顾开拓2，销售成交面谈，电话约访，异议处理，展望寿险业，转介绍，少儿险销售技巧，车险知识，重大疾病基础知识，契约知识，团险知识，实践，解决问题，庆生会。
最后的庆生会上，我们组作为明星组每个人都有小奖品，我被评为优秀学员，领取优秀学员证，然后是大家领取自己的衔接班结业证书。最后是举办晚会，也许是我性格的原因吧，作为晚会一个主要的负责人不能让大家活跃起来，一点没有疯狂的效果，要说唯一疯狂的是纪律委员把没有吃完的生日蛋糕扣在了班主任的头上，班主任有点生气了，但是也只好自嘲到：用蛋糕洗头的感觉真好!
(四)
早会
衔接班结训之后是转正冲刺班，也是现在我所参加的，不过这个班只是在每周四上午十点上课，上两个月，也是要分组的，这次我的组名叫：“超越梦想”。转正之后的培训都是全封闭式的了，转正之后的第一个培训班叫“02起飞”，两天。成为钻石会员之后可以申请参加PPT讲师培训，以后只要在平安，会一直有培训的，只到你的级别够高可以去美国接受培训，业绩够好，表现够好可以去美国参加全球寿险大会，百万元桌会议。
在第四个部分里我想说的是平安的早会文化，在新人班和衔接班都是有早会的。在班级里，早会的时间为半个小时，有各小组轮流主持，早会的内容通常是这样的，首先要全体唱司歌司训，然后是天气预报，新闻播报，开单分享，互动游戏。在部门里的早会时间会长一点，要讲专题的，做成幻灯片，相互学习相互鼓励。早会之后是个小组解决头一天展业过程中遇到的问题，主任为你解答。培训班里学到的险种只是最基础和有代表性的几个，只是理论上的，实际的操作中还会遇到很多的问题都是要有你的主任来帮你解决的。
(五)
选择保险(平安)的理由
大学期间我在宿舍里做着打印的生意，最后一个学期很多人都在找工作，很多人在我那里打印简历，有的人一下子打印十几份，哪个招聘会都去参加，有的人投简历有点随便，到时候公司让他们去面试又不去，或者是招了就去的，我觉得这样的做法多多少少有点盲目，有点匆匆，因为投不投简历是几分钟的事情，一旦去做那样的工作，就是几年的事情了。我到现在都没有去参加过一次招聘会，虽然也打印了一些简历，但是在加入平安以前没有投过一份简历。因为大部分的工作我都不喜欢，害怕定型之后整天做同样的事情，面对同样的人，害怕这样的工作把我的思维限制住，使我的思想僵化，消磨了自己的意志。我给自己的定位是，毕业的前几年一定是做业务和销售的工作，要到处跑的工作，因为这样可以接触更多的信息，和很多人打交道锻炼自己的交际能力，整个就是为了我将来做生意打基础。方向定好了，具体做什么样的业务呢?我很迷糊，我曾考虑跑兽药的业务，因为和吃有关的是永不败的生意，在我的人生规划里，将来是会有养殖和餐饮这方面的生意的，我想在跑兽药业务的过程中考察全国养殖业的行情，后来我觉得这是一个很傻的想法，因为有钱之后我完全可以聘请养殖业的专业人士为我服务。我也绝不能去影楼里做摄影的工作，虽然认识我的很多人都觉得我应该去做这样的工作，可是我绝不能把自己囿于影楼这样的狭小空间里。虽然我分析过中工升达两个校园每年打印有100多万的市场，校外的打印店一年赚十万不是困难的事情，但是这样工作某中程度上对我能力的提升都有一种限制，因为我梦想将来是要做大生意的。直到我的好朋友让我注意到了保险这一块，不注意的时候不去了解，一了解发现真是很符合我的心意。是一种跑业务的工作，要销售产品，每天和不同的人打交道，国家政策扶持，人人都需要，发展的初级阶段，工资弹性大，时间自由，关键是有很多培训，有挑战性，没有那么多的限制，所以这样的工作一下子就吸引了我。接下来就是我选择哪一家保险公司了，从网上查了很多资料，认定平安是最有潜力的保险公司，也许平安里发的工资比其他保险公司低，但是他的培训真的是很好，管理很棒，企业文化很优秀，想想都让人激动。很多保险公司都在高薪挖平安的员工，我的好几个老师都说过，一旦认定平安，就不想离开了，因为平安带给我们的不仅仅是金钱。
平安到底怎么样优秀就不多说了，每个人都可以去网上查阅资料。保险业务前期压力比较大，不是谁都能做的。在平安，LASS测试会刷掉个别人，主任面试会刷掉个别人，代理人资格证考试会刷掉少数人，岗前培训少数不守纪律的人会被开除，入司签合同的时候要交500元押金一部分人会走掉，三个月考核期不能完成任务的会走掉一部分人，觉得压力大，心理承受不了的，会走一部分人。所以当初新人班的时候有170多个人，到现在留下来的估计只有一半的人了。一旦离开平安，再想加入就要等半年之后了。其实平安里还有一个很好的协作文化，如果你是个负责任有爱心的人，只要你自己有信心，认真听话照领导说的做，关键时候你的领导都会帮助你度过难关的。如果你没有准备两三个月不工作也不危及生存的钱的话，你想做这份工作就困难了，因为前几个月你不容易赚到钱，更何况培训期还挺长，第一个月的工资是在下个月发放。
我想简单说一下平安的薪酬，加入公司之后的三个月试用期期间是有底薪的，25岁以上的人1000元，25岁以下的人800元。拿底薪有条件的，你要拉到要求数额的单子。转正时候薪金分类很多，25岁以上的人有三个月600元的底薪，25岁以下的人没有底薪。至于平安重要的钻石文化，在这里也不好多说了。
平安的目标，不仅要做国内最好的保险公司，还要做国内最大的保险公司，未来的几年要超过中国人寿。在平安的好处是，平安是一个综合的金融集团，平安的业务员同时可以兼营寿险，产险，车险，平安信用卡代售业务，这是国内任何一家保险公司都无法比拟的。加油平安!
[保险外勤培训课件]
第四篇：公司外勤岗位人员的职责是什么
智慧外勤专注提升企业销售效率，提高外勤人员的工作效率，为企业打造更高效，更具战斗力的销售团队。产品主打进销存管理，同时实现了各种终端数据上报功能，非常适用于改善和提高外勤人员管理水平的企业或部门。在各个行业，尤其在消费品行业，如酒水，饮料，食品，医疗器械，药品，家电，建材，数码产品等行业有着十分广泛的应用。
考勤巡更系统运作模式是在巡更人员的责任区内设置若干个固定的信息点，每个巡更人员配备一只巡更器，巡更人员每天巡查到信息点时进行触点记录。这样，巡更人员有没有到岗，到岗的时间、次数均被记录在巡更器上。只要定期对巡更器上的数据进行核查，就能准确地掌握该巡更人员的到岗到位情况。
1)客户管理：客户名称、类型、地址、图片在手机详细录入，客户信息快速查找，客户电话一键拨打，使员工跟进客户变得更加方便高效。销售人员间客户信息可屏蔽或共享，实现安全的客户信息管理与流转。2)拜访计划：主管领导可通过手机或电脑页面创建拜访计划安排，拜访内容要求填写后，选择相应的员工和需要拜访的客户，最终设定后进行计划派发。员工到达现场，对整个拜访环节重点信息进行总结，同时支持对客户的规模、商品信息等进行拍照，第一时间上报到主管领导，领导通过手机随时查看拜访情况，及时了解客户反馈。3)拍照上传：随时拍照，上传现场图片，客户现场、洽谈现场，记录快捷。
以上就是关于“公司外勤岗位人员的职责是什么?”的介绍。
第五篇：外勤岗位总结
工作总结
时间一晃而过，弹指之间，三个月已经过去，过去在领导和同事的关怀及细心的指导下，我从过去走到现在，有成功的喜悦，也存在着诸多的不足，回顾过去的三个月，现总结如下：
回收逾期车辆的工作中，我深深的知道这个岗位的重要性和危险性，逾期车辆一旦不能及时收回，就会给公司造成巨大的财务损失，同时也会给我们**营业部抹黑，大家都那么努力的工作，却因为逾期车辆不能回收需要找时机让大家的努力付之东流，因此我深感责任之重大，加上之前那么多失联逾期车辆，更感任务之艰巨，我们需要拿出200%的精神去对待这个岗位的职责。回收逾期车辆是一个技术活，像侦探一样，需要记人，需要跟踪，需要彻夜等待，需要连夜赶路，更需要时刻面临被对方发现及各种突发事件，对身体和精神以及心脏都是一个巨大的考验，自己的经验还是非常欠缺的，需要不断的学习和磨练，加深和各位同事的探讨交流，因此在接下来的工作中，希望通过不断的磨练和学习，做好个人工作计划，不断的增加自己的经验和见识，争取是自己的办事能力提高，为公司，为大家做更多的贡献。
在工作中我要实现二个突破第一个突破就是提高自己的技术水平，让自己成为团队有用的人，自主挽回公司损失;第二个提高就是自我的意识提高，在今后的工作中我要做到不迟到，尽量不请假，而且要有一个积极上进的心，执行力和工作效率的突破，要克服拖拉、虚浮现象。