金融团队经理工作计划范文第1篇
大家下午好，我是招商支行理财经理赵玲玲，今天想跟大家分享一下工作中的感悟吧。作为一名理财经理，我的工作职责主要是参加晨夕会，熟知市场咨讯，到访客户接待，电话营销，厅堂联动，整理客户台账，存量客户的日常维护，网点内部事务，以及各种培训会议和网点沙龙。
作为一名入门级理财经理，我觉得最艰难的就是熬过刚上岗的三个月，熬过去之后，你会发现，很多事情做起来已经越来越顺手了。一是角色的转变，岗位适应以及产品知识的学习。从柜面走到厅堂，不只是简简单单的走出三尺柜面，更是工作方法、工作思维的转变，做零售先要内修基本功，把行里的各项零售产品真正吃懂吃透，理财、信托、券商资管产品、基金、保险、贵金属、三方存管、信用贷、信用卡、包括行里新推的扫码收款，各类产品优缺点、营销话术，购买操作流程，客户门槛等等这些都需要我们提前去熟悉，只有充分的熟悉产品，在与客户的交流中，才能做到侃侃而谈、娓娓道来，抓取到客户的痛点，为客户出谋划策，把合适的产品销售给合适的客户。
二是客户的积累。转零售条线，需要的就是指标、业绩，如何在厅堂流量客户中挖掘潜力客户，如何激活系统中睡眠客户，如何提升系统中存量客户，如何挖掘周边新客户等等，这些都需要理财经理在岗位上不断的摸索，不断的反思，在实践中积累经验，在工作中转换思维，举一反三。叫嚣了多少年的银行转型，扩中收转零售，那些保险、基金等第三方公司也是与江苏银行合作共赢，细化到支行零售工作的开展，我们也可以走出去，与社区居委会、周边单位结对共建。零售工作就是细水长流，也许这个沙龙、这次外拓，这通电话没有取得立杆见影效果，但是很多事情，坚持做下去，形成了良性循环，或者说这种不断的品牌植入，有时候客户也就慢慢过来了，有些甚至发展成你的忠实客户。在客户维护上，营销产品，其实就是营销自己，大胆的把自己推荐出去，营销产品不是说帮帮忙买个理财吧或者买个保险吧，而是说客户为什么要配置保险呢，保险对客户有什么好处，它的优点是什么，是不是正好适合客户当下的配置需求，要让客户觉得我理财经理是真心为你着想的，而选择权永远是在客户的手上。
三是内心的成长。理财经理面临着纷繁杂多的各项零售业务指标，参与网点考核同时，也参与零售条线考核，那些指标压力，不过是命运施于我们的障眼法，它迫使我们发现真正的自己，并勇敢的活成那个样子，很多事情只有真的去做了，才发现它确实不是想象中那么难，难的是如何突破自己的内心，与客户共同成长。做零售需要有一颗强大的内心，要外修强大的气场，我常常在想优秀的客户经理，是不是都有一个强大的场能，这个场能能把客户牢牢的吸住，让他不去其他网点办业务，有什么业务首先想到的就是我的理财经理，这就是理财经理的岗位价值。
金融团队经理工作计划范文第2篇
2.在团队经理的指导下，执行实施本团队项目的开发计划及项目评估。
3.负责组织集团产品和行业应用产品省级项目的销售推广工作。
4.负责本团队集团客户的维系管理工作。
5.负责收集反馈竞争对手关于集团市场、开发目标群的情报和信息。
6.负责组织集团产品和行业应用产品开发工作。
7.协助与其他业务及技术部门的沟通和协调工作。
金融团队经理工作计划范文第3篇
2.在团队经理的指导下，执行实施本团队项目的开发计划及项目评估。
3.负责组织集团产品和行业应用产品省级项目的销售推广工作。
4.负责本团队集团客户的维系管理工作。
5.负责收集反馈竞争对手关于集团市场、开发目标群的情报和信息。
6.负责组织集团产品和行业应用产品开发工作。
7.协助与其他业务及技术部门的沟通和协调工作。
金融团队经理工作计划范文第4篇
要带好一个团队离不开三个要素：一是制度：制度是团队成员统一遵循的规矩，它既能促进团队的一致性，还能确保工作有序开展;二是工作标准：工作标准既是业务开展的依据，也是工作的指导书，避免出现随意和偏差;三是团队的战斗力：战斗力可能是无形的，但又至关重要，它体现在勇于进取、乐观自信、不怕困难、敢于担当等方面。团队具备战斗力的前提是群体内动力得到了激发。缺少这一项，任凭资源足、能力强、制度严、方向对，都未必能确保战斗的胜利。这种战斗力类似于李云龙所倡导的“亮剑”精神——纵观任何一支战斗力强悍的军队，它都是在一种信仰的感召下，保留并传承着一种精神传统，这个传统是一种性格，是气质，有了这种传统，就好比给军队注入了灵魂，不论岁月流逝，人员更替，精神都能永存，于是就有了“剑锋所指，所向披靡”…… 下面从以下三个方面做一阐述。
一、目标一致也就是思想要统一。没有目标的人，就是帮别人实现目标的人。不做准备的人，就是准备失败的人;不做计划的人，就是准备计划失败的人。从2010年山重建机和山推股份取得的业绩上我领悟到“思想统一”不是套话、虚话，她是行动的方向。思想意识决定的问题最难改变，越是看不到的东西越能够体现出一个企业的层次，这就是企业文化。只要当事者的思想不统
一、意识跟不上(不主动、不想干)、考核不到位。再好的措施也得不到好的执行。“思想统一”不仅是喊口号，更是遇到问题不退缩、不迟疑的保证、是提升执行力的最大保障。所以要想带好一个团队首先要把部门目标与公司(组织)目标紧密结合起来并可行的落实到团队每个成员头上，那就是锐驰上下所有员工的工作一定都要围绕日产能力突破500支(合格产品)，全年产出4.6个亿这个中心目标来分解自己的工作并毫不怀疑的去执行，各级管理者一定要层层分解、宣贯、检查、处置，只有这样才能形成合力，只有这样才能把大家的精力、激情集中到一起共同前进。没有目标的团队只能是一群散兵游勇，没有目标的管理就是“老和尚念经---得过且过!”
二、激发人的潜能。内动力是指人的内在潜能。这种潜能一旦调动出来，会表现为乐观积极、精力充沛、主动思考、坚持不懈。如果智商正常，每个人都可能依靠内动力的发挥达到优秀，甚至接近卓越，从而成就一番事业。就团队而言，群体内动力的发挥能让这个组织实现看似无法企及的目标。要激发内动力，既要凭借主观因素，也要凭借客观因素，起决定作用的是前者。优秀的人往往能够战胜自我，不受顺境与逆境影响，在任何环境中都能主动学习思考，从容应对各种困难，不断创造出辉煌的成绩;而客观因素起到的则是促进作用，一个人的潜力会受到外界环境、事件、群体或其他人的影响而得以激发。客观因素不是决定性因素，但千万不能小觑，很多人的转型和进步都得益于客观因素的促进。基于此管理者在培养下属激发下属的潜能时要做到：
金融团队经理工作计划范文第5篇
2、先做才轻松，抢攻第一周，爱拼才会赢;赢在第二周。
3、心中有梦要讨动，全力以赴向前冲。
4、心中有梦有方向，全力举绩王中王。
5、新单续保并肩上，业绩倍增创辉煌。
6、新老携手多举绩，平安夜里大狂欢。
7、行销起步，天天拜访，事业发展，用心学习。
8、用心专业，身先神显，季度达标，奋再向前。
9、招后买马，有风来仪。人员倍增，士气倍增。
10、主动出击，心里不急，习惯拜访，习惯活动。
11、风雨同舟，荣辱与共，肝胆相照共创辉煌
12、用疑惑的目光远望，路是越来越狭窄
13、用果敢的脚步丈量，路是越走越宽阔
14、我付出最大的努力，我承受最多的磨砺
15、我定树最高的目标，我实现最美好的梦想
16、大度能容容天容地与己其所不容
17、开口便笑笑古笑今凡事付之一笑
18、可以海阔天空的想，但必须脚踏实地做
19、把握真人性、洞悉真人心、成就真人生。
20、做事先做人，销售先销己，挣钱先夺心。
21、心态要祥和，销售传福音，服务献爱心。
22、吃得苦中苦，受得气中气，方为人上人。
23、争气不生气，行动先心动，助人实助己。
24、成功靠朋友，成长靠对手，成就靠团队。
25、创意是金钱，策划显业绩，思考才致富。
26、知道是知识，做到才智慧，多做少多说。
27、积极激励我，多劳多收获，汗水育成果。
28、梦想聚团队，团队铸梦想，激情快乐人。
29、春光乍现，拜访争先，客户服务，情义无限。
30、从业有缘，借福感恩，坚定信念;行销一生。
31、服务客户，播种金钱，增加信任，稳定续收。
32、公司周年我成长，挑战世纪要敢想。
33、红五月里拜访忙，业绩过半心不慌。
34、坚持出勤，专业提升，分享交流，为您分忧。
35、今天付出，明天收获，全力以赴，事业辉煌。
36、客户满意，人脉延伸，良性循环，回报一生。
37、旅游是奖励，大家来争取，你能我也能，万元抢先机。
38、拼命冲到底，再努一把力，努力再努力，人人创佳绩。
39、全员实动，本周破零加大拜访，业绩攀新。
40、素质提升，交流分享，精耕深耕，永续辉煌。
41、敬业是成功的基石
42、把握今天，创造明天，追求卓越，迈向顶峰
43、重塑自我，再创辉煌
44、弱者任思绪控制行为，强者让行为控制思绪
45、一个人对待时间的态度就是对待生命的态度
46、寿险是我的事业，太保是我的选择
47、成功是我的志向，卓越是我的追求
48、一起梦想，一起成长，一起等待雨后的阳光
49、爱心是成功的前提，信心是成功的希望